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广东省助理理财规划师职业技能鉴定要素细目表 工种：助理理财规划师 等级：国家三级 分类：理论知识 共165个鉴定点 鉴定范围 鉴定点 一级 二级 三级 代码 鉴定点名称 重要 程度 页码 名称代码 鉴定比重 名称代码 鉴定比重 名称代码 鉴定比重 A、 基本要求 75 A、 职业道德 5 A、职业道德基本知识 3 001 正直诚信原则及相关具体规范 002 客观性原则及相关具体规范 003 专业原则及相关具体规范 004 公平原则及相关具体规范 005 保密原则及相关具体规范 006 团队合作原则及相关具体规范 B、职业守则 2 001 理财规划师职业道德的构成 002 违反职业道德的制裁措施理 003 理财规划师执业纪律规范 004 财规划师职业道德的意义 B、 基础知识 70 A、理财规划原理 4 001 理财规划的目标 002 理财规划的原则 003 生周期理论和家庭模型概述 004 理财规划的流程 005 理财规划的主要内容 006 理财规划的职业发展和资格介绍 B、会计基础 6 001 紧急预备金的含义、作用和意义 002 怎么准备紧急准备金 002 资产、负债的类型（资产、负债、净资产） 003 资产负债表的了解及怎样编制 004 现金流量表 005 收入支出表 006 净现金流量的含义以及影响现金流量变动的因素 007 净现金流量表的含义 008 收入、支出的类型 009 怎样编制收入支出表 C、财务基础 10 001 财务管理的目标及原则 002 货币时间价值的概念 003 单利现值、单利终值、复利现值和复利终值概念 004 单利现值和单利终值计算 005 复利现值和复利终值计算 006 后付年金现值计算 007 后付年金终值计算 008 先付年金现值计算 009 先付年金终值计算 010 风险的概念 011 风险的分类 012 财务比率分析 013 掌握每个财务比率的特性 014 财务比率之间的比较 015 个人财务与企业财务之间的区别 D、宏观经济分析 14 001 宏观经济分析的意义 002 宏观经济分析的内容（GDP/失业/价格水平） 第 5 页 共 6 页