订单管理-ERP作业指导书要点.doc

1 功能概述 该模块主要用于维护客户报价,订单管理,以及出货(包括退货和补货业务),可对订单和出货做 查询统计分析,查询未完成订单。 该模块与计划模块,仓库模块,财务模块有接口,图示如下: 系统流程如下: 2 模块主界面 各子模块简介 项次 序 子模块 操作类型 功 能 描 述 1 报价管理 操作 维护客户报价单,新增加报价或修改报价。 2 货品报价 查询 操作 按客户查看最新货品报价数据。也可以修改和删除报价。 3 报价查询 查询 查询客户的销售价格。 4 非标订单 操作 维护非标订单。 5 订单管理 操作 维护正式订单和备库订单。 6 订单查询 查询 按照组合条件查询客户订单。 7 订单统计 查询 按月份统计订单金额. 8 订单分析 查询 分析指定客户的一段时间的下单金额图示。 9 出货录入 操作 维护出货单。 (市场和仓库) 10 退货管理 操作 录入客户退货单。退货单如果需要补货那么可以再出货。 11 订单进度 查询 查询未完成的订单的相关数据。 12 销售查询 查询 按组合条件查询销售的数据。 13 销售对帐 查询 查询某客户某段时间的销售对帐数据。 本期应收款=本期出货金额-本期退货金额。 14 客户投拆 操作 记录客户投拆的数据。 3 各操作详细说明 3.1 报价管理 说明:对报价单做维护。 1 新建:新增加一张报价单 点新建后可以选择方式=“新增价格”或“更改价格” “新增价格”是指该货品对选择的客户第一次报价。 “更改价格”是指已经有报价,现在对最新的报价进行调整价格,此时网格的”原价”自动显示此货品的 最新价格。 2 修改:修改此记录. 已确认的记录无法修改！如果之前的单据录入错误,可以再次录入一张报价单！ 3 删除:删除此记录. 如果报价单已经确认,那么删除此报价单不会回滚数据. 4 确认:确认后单据生效！自动更新最新的报价表！ 如果新增加里有此客户的订单,那么确认后订单的单价自动修改为此次报价的单价, 但是已经确认的订单单价不受影响。 5 查询:可以按组合条件查询报价单。 6 复制:可以把报价单据复制一份，可以修改客户或单价，这样无须重复操作，节省时间。 复制以后的单据属于 新增加 的状态。 7汇总:可以按客户查询最新的报价。参见货品报价 8 选定:选定此报价单的客户的所有此状态的报价单；只显示此客户此状态的报价单。 3.2货品报价 说明：按客户查询此客户的最新报价！ 1编辑:可以直接修改最新价格，但操作之后在报价管理..查询中没有记录。 编辑的权限=报价管理的确认权限！不是”货品报价”的修改权限！ 其余删除批量和复制设置的权限都是这个权限！ 2 删除:可以直接删除一个项目，此删除不影响报价管理中的单据。 删除表示不再接受这个客户的这个货品的订单，终止后续的交易。 3批量:可以将所有最新的价格同乘以一个值或同除一个值来调整最新价格。 4复制:点右边的箭头,有两种选择“选择复制”、“全部复制”。 选择复制：选择需要的货品价格复制到另外一家客户，作为另外一家的客户价格。 全部复制：将此客户的所有货品价格一次复制到另外一家客户，作为另家的货品报价。 5客户:是可以切换查看其它客户货品报价记录。 6设置:是将报价的价格停用，停用之后不能再下订单；或者反之,把停用的价格起用！ 7查找:最下面查找框，可以模糊查找。 3.3报价查询 说明：对销售报价作组合查询！ 1 选定：包括有三个选择项 1）按货品的一级类别；2）按货品的二级类别；3）指定一个产品； 2 按时间:也可以选择报价的确认截止时间进行查询； 3 查找：可以按货品、货品名称、规格图号进行筛选，如图货号一行和最后一行货号和规格中都有， 而中间几行只有规格图号中有； 3.4 非标订单 说明: 对非标订单作维护。 1 录入非标订单, 非标订单允许