2+任光会+处方药营销创新分析报告.ppt

新环境下的处方药营销 演讲者：CMH 任光会 * CMH定义的六个药品销售终端 CMH监测数据特点 全终端监测 ——监测城市等级医院、县域等级医院、城市基层、农村基层、零售药店和网上药店六大药品销售终端渠道数据 国内最大样本量的数据监测系统 ——涉及样本包括9000家药店，12000家医疗机构和15家网上销售平台数据 样本分布广泛 ——零售药店样本分布于全国28各省、市、自治区，135个地级以上城市和18 个县级城市；医院样本分布在30个省、市、自治区，205个地级以上城市和300各县和县级市 科学的产品分类和定义 ——采用国际通用的ATC分类方式分类编码，对于中成药采用以中医理论为基础的分类方式定义产品和品类 科学的数据处理方式 ——零售数据采用KA数据和非KA数据分别处理的方式，最大限度消除自有品牌和高毛利品牌对数据的影响；医院数据采用以省级为单位的加权放大方式，避免因为地区中标差异对数据的影响。 药品市场保持增长，增速回落到15%左右 注：终端市场包括：城市等级医院、县域等级、城市基层、农村基层、实体实体药店及网上药店 药品终端只指等级、县域等级、基层市场的药品销售，不包括医疗耗材及器械等 实体药店及网上药店只指药品销售（含中药材），不包括保健品、日用品、医疗器械等 按零售价统计，下同 预计2014年市场规模达到13185亿元，增长15%左右 未来5年内，市场规模保持12-15%的增长 * 等级医院市场份额扩大到71.5% 等级医院市场份额持续扩大，2013年占总体市场的71.5%，零售药店和基层医疗市场份额下降。 2013年，城市药品市场规模8208亿元，增长17%；占71.6%；农村市场3255亿元，增长18.8%，占28.4%。 农村等级医院和农村药店在各自的渠道中份额略有扩大 等级医院 基层医院 药店 70.5%；6,874 11.0%；1,077 18.5%；1,804 77.3%；5,314 22.7%；1,560 城市市场 农村市场 47.5%；512 52.5%；565 65.9%；1,189 34.1%；615 100% 100% 2012 注：只统计药品，按零售价格统计，药店数据含药材 等级医院指二级以上医院；基层医院指一级医院、城市CHC和乡镇卫生院 2013 71.5%；8,199 10.7%；1,231 城市市场 农村市场 100% 17.8%； 2,033 76.5%；6,271 23.5%；1,928 50%；616 50%；615 35.0%；712 65.0%；1,321 2013 单位：亿元 RX +15.4% OTC +13.2% 2013 2014E 处方药2014年预计增长15.4%，份额扩大到84.4% 单位：亿元 注：只统计药品，按零售价格统计，不含药材 药店 农村基层 城市基层 城市等级医院 县级医院 药店贡献60%的OTC销售，城市基层医院OTC增速超过20% 渠道贡献 增长率 城市等级医院 农村基层 药店 县级医院 城市基层 RX药62%的销售贡献来自城市等级医院，县级医院和城市基层医院RX药增长最快 渠道贡献 增长率 化学药 +14.4% 中成药 +17.0% 2013 2014E 中成药2014年预计增长17%，份额扩大到27.3% 单位：亿元 注：只统计药品，按零售价格统计，不含药材 本土企业带动市场增长，外资企业份额有所萎缩 城市等级医院 农村基层 药店 县级医院 城市基层 外资企业更加依赖城市等级医院和零售两个渠道 渠道贡献 增长率 抗肿瘤、心血管、消化代谢和神经系统药是未来增长的主要动力 心血管 抗感染 消化代谢 呼吸系统 肿瘤免疫 神经 6% 15% 产品 治疗领域 2013 2014 2014年份额 增长率 EI 氯化钠 大输液 135 145 1.12% 7.5% 93 奥美拉唑 胃溃疡/反流性食管炎 112 127 0.97% 12.9% 98 银杏叶 心血管 109 123 0.94% 12.5% 98 泮托拉唑 胃溃疡/反流性食管炎 83 105 0.81% 26.9% 110 血栓通 抗血栓 86 99 0.76% 14.1% 99 葡萄糖 大输液 89 93 0.72% 5.0% 91 氨溴索 祛痰药 74 89 0.69% 20.3% 104 单唾液酸四己糖神经节苷脂钠 改善脑细胞代谢 76 88 0.68% 16.0% 101 左氧氟沙星 合成抗菌药 83 83 0.64% 1.0% 88 氨氯地平 高血压 67 80 0.62% 18.9% 103 血塞通 抗血栓 70 80 0.61