国内外中小商业银行创新转型实践教程解析.doc

第4章 国内外中小商业银 4.1 国内外城商行及农商行创新转型现状 4.1.1 国内城商行创新转型现状 自2003年以来，随着中国经济保持高速增长的态势，城商行的发展也经历了高速的发展，总资产年均复合增长率达到26.75%，远高于银行业的平均增速18.89%，占银行业比重也不断提升，从2005年末的5.1%上升至2012年末的9.4%，2012年末总体不良率仅为0.81%，低于0.95%的商业银行总体水平。然而随着中国经济发展进入 结构调整时期，以往的经济上升红利已经不复存在。城商行的高速扩张的发展方式已经难以为继。 此外，随着利率市场化程度的不断加深，高度依赖传统存贷利差实现盈利的城商行的盈利能力面临巨大的挑战。与利率市场化同时推进的金融脱媒也在不断削弱银行作为融资媒介的功能，使得城商行的存贷利差盈利模式受到进一步的影响。 在此背景下，国内城商行纷纷把握机遇，采取各项创新手段推进战略转型。目前为止，全国138家城商行中大多数银行均进行了不同程度的创新转型，其中较为突出的有以北京银行为代表的全国性大型城商行、以厦门银行为代表的外资背景城商行以及以广州银行、南京银行等为代表的区域性城商行。 各家城商行在创新转型的过程中针对本行自身的资产规模、市场环境等因素，因地制宜地采取了多样化的手段推进创新转型进程。纵观各家城商行的创新转型方式，不难看出城商行在创新转型的推进中主要的方式有以下几种： 机构创新 机构创新是指城商行在构建分支行等系统结构时采取针对市场的新需求、新环境采取创新性的建设模式，从而达到创新转型的目的。目前较为常见的机构创新模式包括直销银行、社区银行、夜市银行等。 直销银行是在互联网时代背景下建立的一种高效的网络服务架构模式。该结构创新模式的代表银行是北京银行。北京银行在参考国外先进的直销银行运营模式的基础上，针对国内的二元化客户群体创新性地建设线上/线下直销银行模式，在服务年轻的客户的同时，培养传统型客户对于直销银行的接受程度，进而推进直销银行的建设和市场推广。 社区银行是当前大多城商行进行创新转型的主流手段。在经济上升红利逐步消失的背景下，城商行难以通过粗放式发展与大型国有银行和股份制商业银行进行同质化的竞争，因此大多数城商行在面对市场压力下选择放弃或暂缓跨区域发展，将经营理念转为充分发挥本土优势，建设本土社区银行上来。 各城商行尤其是区域型中小型城商行在失去跨区域发展的空间之后，不得不面临发展空间有限的困境。在此背景下，为避免各支行之间出现恶性竞争，以桂林银行为代表的部分城商行创新性地采用了“特色支行“的经营理念。这一经营理念的主旨是依据各分支行特有的外部环境和内部因素，充分发挥各支行网点的特色，在城商行内部的各支行之间建立起差异化经营模式。这一模式的构建使得城商行各支行之间同质化竞争的局面得以避免，同时也提升了各支行网点的专业化服务效率。 业务创新 业务创新是城商行在创新转型中的一个重要的方向，在混业经营已成为大势所趋的背景下，各家城商行也纷纷扩展业务范围，积极寻找新的盈利点。在考察几家代表性的城商行的创新转型实践中，可以看出目前城商行推行的创新业务主要包括投行业务以及零售业务等。 投行业务是大多数进行业务创新的城商行均采纳的创新转型手段，例如北京银行推出的一系列投行业务创新，基本将所有的传统投行业务囊括其中。投行业务不仅仅是城商行的新兴盈利增长点，同时也是其管理自身资产状况的有效工具。例如投行业务中的资产证券化，可以帮助城商行有效地管理自身的资产负债状况以及流动性。因此推行投行业务成为诸多有条件的城商行愿意积极采用的创新转型手段。 零售业务是各家城商行积极推进的创新业务之一。社区银行的建设很大程度上就是为了有效地推广零售业务。随着社区银行的不断建设完善，城商行也开始结合自身资源不断推出各项创新性的零售业务，例如广州银行利用当地事业单位资源推行的市民卡、厦门银行结合台资背景推出的一系列针对大陆台商的金融服务项目等，都是零售金融的具体表现形式。 产品及服务创新 产品与创新服务是城商行在创新转型推进过程中迸发出最大活力的部分。在面对利率市场化、金融脱媒等压力下，城商行的创新能力被极大地激发，在市场上即表现为城商行推出的金融服务和产品日新月异。综合几家具有代表性的城商行的创新产品及服务来看，抛开一些差异化的因素，其产品及服务创新的类型主要包括小微企业创新贷、互联网/移动金融这两个方面。 小微企业创新贷是城商行创新转型最具活力的部分，各家城商行在面对不同的区域经济环境以及各自银行的特色推出各种适应市场需求的小微企业贷款产品，例如宁波银行的科技贷款、广州银行的联保贷、集群商户贷等产品。值得注意的是，在小微企业贷款创新中有两大主流方向，一是高效便捷低门槛的“1-1模式”，这类模式是指银行针对某一类小微企业的每一家均进行独立