投資成功五大要訣.pptVIP

新世代理財術 課程內容 資產配置 投資組合 投資要訣 基金介紹 基金操作 投資型商品(U-Link) 架構 U-Link v.s 傳統保單 最嚮往的人生 來自美國的數據 美國曾經針對基金管理人做過一次調查,詢問他們會影響投資績效的原因? 透過有效的資產配置，可以將投資的風險分散，並追求最大的報酬。 共同基金的概念 基金 基金是匯集來自不同投資人的資金後，委託專業基金經理公司管理，選擇提供合理報酬即分散投資風險的一項投資工具。 共同基金的運作 共同基金的優點 分散投資風險 專業操作管理 最佳節稅管道 變現性靈活 小額資金即可投資全球 安全性高 形形色色的基金 基金的風險與報酬 共同基金的獲利與風險 何謂基金淨值 基金淨資產 ( Fund Size) ＝將基金所投資的標的轉換成市價 ＋保留的現金－必要的費用 基金淨值 (Net Asset Value, NAV) = 基金淨資產／基金發行單位數 投資基金的方式… 致富心法—定時定額投資 何謂平均成本法(一) 何謂平均成本法(二) 定時定額理財之優點 投資門檻低。 儲蓄兼投資，一舉兩得。 利用「平均成本法」之觀念，分散一次買進之風險。 專家理財免傷腦筋，省時省力作理財。 以子女名義申請，每年100萬以內，免課贈與稅。 投資彈性靈活。 定