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浙江金科跨界玩网游
浙江金科跨界玩网游
停牌近四个月之后,上市还不到半年的浙江金科(300459.SZ)拟收购一家名为杭州哲信信息技术有限公司(下称“杭州哲信”)的网游公司,做化工起家的浙江金科一脚踏进了火热的游戏行业。
中国论文网 /3/view-7193944.htm
对于杭州哲信的100%股份,浙江金科给出了29亿元的估值,而停牌前浙江金科的市值还不到50亿元。高价收购抓紧转型的浙江金科扣动了双主业发展的扳机,杭州哲信收入和净利润的成倍增长,或许是公司高估值的由来。
就在停牌收购前,浙江金科两个交易日的换手率超过五成且伴随着巨量成交,市场的期待可见一斑。
跨界玩游戏
赶在2015年行将结束之前,停牌三个多月的浙江金科在12月28日公布了重组预案,公司拟以15.86元/股发行1.28亿股,同时支付8.7亿元现金,合计作价29亿元收购王健、方明等九名股东合计持有的杭州哲信100%股权。
与此同时,浙江金科还将以同样的价格向包括公司大股东金科控股集团有限公司和王健在内的五名股东发行股份募集不超过21.06亿元配套资金。
配套募集的资金分配中,8.7亿元用于支付本次交易现金对价,移动游戏综合运营平台技术升级与渠道管理中心建设项目将使用8.86亿元,3.22亿元用于研发中心与产业孵化基地建设项目。
作为一家刚刚登陆创业板只有几个月的次新股,浙江金科的主营业务是氧系漂白助剂SPC的研发、生产和销售,公司是国内最大的SPC出口企业。收购之后,有着国内最大过氧化物生产企业之称的浙江金科将变为精细化工和网络游戏的双主业模式。
交易完成后,浙江金科实际控制人朱志刚的持股比例虽然将由47.79%下降至30%,但仍是公司的实际控制人,且恰好守住了30%的要约收购线;杭州哲信原创始人王健以17.98%的持股占比成为公司二股东。
虽然是公司的二股东,但重组完成后,出生于1988年、如今还不到30岁的王健将担任浙江金科总经理,成为上市公司的管家。作为转型之举的收购,浙江金科已经把公司的日常经营交给了这个年轻的掌舵人。
通过收购成为浙江金科的总经理,但王健并没有获得实实在在的好处。根据收购方案,持有杭州哲信46.95%股份的王健将获得6173.39万股的股份对价和4.08亿元的现金对价,但这4亿多元的现金并不能装进王健的口袋。
根据方案,王健将参与此次收购的配套融资,以15.86元/股认购3278万股,共计出资5.2亿元,成为五名配套融资方中最大的出资人,甚至高于其应得的现金份额,但其持股市值已经突破20亿元。
值得一提的是,在配套募资的认购对象中,杭州艾泽拉思投资管理合伙企业(有限合伙)的股东名单中包括银泰董事长沈国军、e龙网创始人唐越、知名演艺人士那英和汪峰在内的娱乐人士等重量级人物。
市场对于游戏公司的偏爱已经持续数年,化工起家的浙江金科一头扎进游戏圈自然会引发无数资金的追捧,复牌之后走出了三个一字涨停板。然而,在股票停牌前,浙江金科二级市场股价就已经异动明显。
9月11日是浙江金科停牌前的最后一个交易日,公司股票当日放量涨停,换手率接近30%,成交3.54亿元,创下一个月以来的新高,深交所盘后公布的龙虎榜显示,以江浙地区为主的游资占据了买入榜前五名,买入金额占全天成交额的近三成。
此前的一天,浙江金科同样呈现放量换手的走势,全天换手率超过24%。
也就是说,在公司停牌前的最后两天,浙江金科超过半数的流通盘筹码已经易手。浙江金科也表示,“公司存在因股价异常波动或异常交易可能涉嫌内幕交易而暂停、终止或取消本次交易的风险”。
对此,浙江金科相关负责人在接受《证券市场周刊》记者的采访时表示,在并购实施过程中,公司采取了严格的保密措施,并适时进行了停牌,经核实不存在信息泄露及内幕交易的情况。
高价拿下所有权
在美国纳斯达克上市的斯凯网络(MOBI.NASDAQ)或许没有想到,一家技术人员主要来自公司辞职员工再就业而发展起来的网游公司,如今的身价已经达到29亿元。
同样来自杭州的斯凯网络2010年12月在纳斯达克挂牌,一年后公司市值达到历史性新高的2.5亿美元,其主要业务是移动互联网应用平台。如今,斯凯网络的市值已经不足6000万美元。
与网游概念火爆的A股相比,海外上市的斯凯网络无疑是落寞的。然而从斯凯网络离职的员工却搭上了A股的这趟列车,杭州哲信主要技术人员中的大多数都来自斯凯网络,离职再就业的他们无疑是幸运的。
杭州哲信的核心人员是包括创始人王健在内的九名人员,但包括副董事长方明在内的五名核心员工都曾经效力于斯凯网络,涵盖技术、运营等方面。
离职员工再就业的新公司估值已经远非斯凯网络能比,然而就在浙江金科收购前的三个月,杭州哲信的
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