北大纵横—北京兴大豪科技开发—大豪战略梳理报告终稿资料精要.ppt

大豪科技战略梳理报告 北大纵横管理咨询公司 二零零五年十月 第一阶段项目进展 导读 十年磨一剑，大豪迎来了缝制设备电控行业的爆发期 我们注意到，在快速扩张的背后是对管理规范化要求的提高 但是我们应清醒地认识到，繁荣背后所隐藏的危机 研究企业长远发展战略，明确公司未来定位、发展方向以及战略目标成为公司当前的重要任务 为什么而存在？－大豪的使命 导读 业务战略导读 随着我国人均GDP的增长，人们生活水平提高，对生活品质的要求会更高 同时由于国际产业布局的转移，国外需求的加大，导致对缝制设备的总体需求上涨 导读 前几年，国内高速平缝机市场增长很快，年均增长率达到了35％，今年增长速度已经有所放缓 目前行业发展已经比较成熟，但是面临行业规范性的问题，未来几年会经过一个洗牌的过程 同时由于人民币升值、欧美设限等宏观环境的变化，对未来平缝机的发展也会产生一定的影响，虽然总体需求是上升趋势，但是平缝机生产企业经营风险比较大 据专家保守预计：未来五年增幅将保持在10％－12％左右，2006-2010年国内年均生产平缝机553万台左右，十一五期间市场总产量在2765万台左右 但是，经过多年的研究和技术积累，电控平缝机迎来了产业化的拐点，揭开了平缝机发展的新篇章 未来技术发展趋势：直驱、无油、电控 国产电脑平缝机高效节能和良好的性价比优势，使得今年市场出现供不应求的局势，取代了部分普通平缝机 而且，平缝机电控行业虽然单台利润不如绣花机，但是由于数量规模大，利润空间还是很丰厚 因而，近期会有更多的企业加入到平缝机电控系统行业中来，未来几年会有一个超常规的高速增长期，预计2010年年生产能力达到137万台左右 这部分电脑平缝机由于高效的原因，相当于462万台的普通平缝机 因而，十一五期间的平缝机市场结构为：356万台的电脑平缝机和2302万台的普通平缝机，市场总容量186.3亿元，其中平缝机电控系统的市场容量在35.6亿元左右 从竞争方面看，大豪科技属于后进入者，鲍麦克斯目前在该行业处于领先地位 研究分析发现，成本控制能力、规模化生产管理能力、品质管理能力是平缝机电脑业务的关键成功因素 导读 在特种机领域，我们将重点针对绣花机电控系统和加固机电控系统业务进行分析 1998年以来，市场对绣花机的需求呈爆发式增长的态势，市场发展速度非常快 而且价格经过期初几年的调整之后，近5年来基本没有变动，属于高利润行业 从产品结构看，缝制设备近两年的结构调整效果比较显著，绣花机尤为明显，非经济型达到近30％的比例，未来还有增加的趋势 从国内销售情况来看，主要集中在东南沿海省份，未来有逐渐向内陆省份转移的趋势 国际市场需求的快速增加也是我国绣花机行业近几年繁荣发展的主要原因，目前出口比例达到30％左右，未来还会有一定数量的增长 其中亚洲地区的出口最为明显 亚洲内部，印度、印尼、巴基斯坦等东南亚发展中国家因为需求增长迅速而被看好 除此之外，美洲、地中海等地区前景看好 这主要是因为全球纺织品配额取消，美国、欧盟等对我国纺织品的设限以及对其它地区的扶持，一些发展中国家会大力发展纺织行业，引起缝制设备销售的新热点 大豪公司目前属于被动进入国际市场，未来应该制定相应的措施来主动开拓，引领国际市场 未来考虑到市场饱和问题，保守预测：2010年国内绣花机的产量在10万台左右，其中非经济型的比例达到60％左右 相对应整个十一五期间，绣花机电控系统行业的市场容量为41万台，63亿元左右，年均12.6亿左右 竞争者分析：与几家国外主要的电控系统生产厂家比，国内的电控系统生产厂家有自身的优势，同时也存在很大的不足 国外竞争对手定位于高端市场 外资公司纷纷在国内设厂、办事处，加快进军中国市场，未来对国内电控系统的冲击会比较大 国内绣花机电控系统供应商在10家左右，主要分布在北京、深圳、福建、浙江等经济比较发达地区 大豪虽然实力比较强，但是市场占有率由去年的88％下降到今年的71％左右，整个绣花机电控系统行业竞争日益激烈（一） 大豪虽然实力比较强，但是市场占有率由去年的88％下降到今年的78％左右，整个绣花机电控系统行业竞争日益激烈（二） 大豪对竞争对手的快速发展应该引起足够的重视，在某些特种机上甚至已经超过了大豪 客户：从销售情况来看，大豪公司的客户主要集中在浙江、广东、江苏等沿海省份 大豪公司的客户密集程度比较合理，对大豪的忠诚度比较高，但是要提防厂家密集地区的联合行动和产业链延伸行为 绣花机生产厂商对大豪总体来说是比较满意的，但是大客户对大豪的研发提出了更高的要求 通过绣花机厂商总体反映的问题有五个： 供应商：大豪公司共采购2000多种物资，供应商193家，供应商相对比较集中 由于大豪的量大，付款讲信用，供应商对大豪还是相当满意的，忠诚度、合作意愿比较高 其中反映最强烈的是采购计划问题