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* 投资银行融资程序演示 搜集原始材料，对企业进行系统分析 尽职调查 商业计划书 制订方案 客户筛选 完成商业计划书和财务分析报告 制订适当的融资或并购方案 客户筛选适当的投资或合作伙伴 帮助客户与有关机构持续进行沟通 路演 准备 路演 谈判 方案实施 客户高管与有关机构直接进行全面交流 协助客户与有关方面等问题进行谈判 签署法律文书，安排方案的具体实施 我国投资银行的类型 类型 公司 地位 全国性投资银行 证券公司 以银行系统为背景 信托投资公司 以国务院直属或国务院各部委为背景 地区性的投资银行 省市两级的专业证券公司和信托公司 依托国家在证券业务方面的特许经营权在我国投资银行业中占据了主体地位。 民营性投资银行 投资管理公司、财务顾问公司和资产管理公司等 绝大多数是从过去为客户提供管理咨询和投资顾问业务发展起来的，并具有一定的资本实力，在企业并购、项目融资和金融创新方面具有很强的灵活性。 存在的问题 规模小，缺乏竞争力 规模小，缺乏竞争力 两级分化严重 面临较大系统性风险 过度，无序竞争 国内投资银行未来发展趋势 加速资本集中，向规模化转变 混业经营大势所趋 业务范围多元化 加快国际化 兼并重组扩大规模 目前已开始着手这方面的工作 扩大业务领域、满足市场需求 多种业务齐头并进 内资境外上市 外资境内上市 混业――分业――混业 分业经营加大金融风险 　分业经营阻碍发展 　外资投行业务全面，国内投行受到压力 Career Parth Managing Director 董事总经理 Director 董事 VP 副总裁 Associate 经理 Analyst 分析员 投行职位介绍及能力要求 职位 事业初期：分析员 能力要求：处理电子表格技能＋思路清晰地分析问题（特别是财务数字的分析能力）＋扎实的数学功底 建议：理工类学科硕士＋财务分析和股票评估知识＋CFA（注册金融分析师）＋CMA（注册管理会计师） 事业中期： 能力要求：出色的沟通和推销能力＋了解市场，政治和宏观经济情况 Trader Finance Tech Research Hr Sales 大学准备 硬实力 软实力 证书 好的学业成绩（MBA 学位也逐渐变成必需） 丰富的实习经历 均衡的简历 流利的英语 1、证券从业资格证 2、注册国际投资分析师（CIIA） 3、注册金融分析师 （CFA） 4、期货从业资格证书 5、银行从业人员资格证 6、理财师资格证书 较强的抗压能力 不怕苦不怕累的实践精神 拥有关于投行的专业知识 地区分布 外资投行在中国的发展情况 2010年证券公司行业评级（2B以上） 公司名称 2010年 级别 公司名称 2010年 级别 公司名称 2010年 级别 公司名称 2010年 级别 爱建证券 B 国元证券 A 万和证券 B 国联证券 A 安信证券 A 海通证券 AA 西藏同信 A 国泰君安 AA 渤海证券 B 和兴证券 BB 厦门证券 BB 申银万国 A 北京高华 A 恒泰证券 BB 湘财证券 B 首创证券 BB 财达证券 A 宏源证券 A 新时代 A 广发证券 A 财富证券 BB 华安证券 A 兴业证券 A 国都证券 A 长城证券 A 华创证券 A 银河证券 AA 国信证券 AA 长江证券 A 华泰证券 AA 银泰证券 BB 中银国际 A 大通证券 BB 华鑫证券 BB 英大证券 BB 中投证券 A 德邦证券 BB 开源证券 BB 招商证券 AA 中信建投 AA 第一创业 BB 南京证券 BB 浙商证券 B 中信金通 AA 东方证券 AA 平安证券 A 中金公司 AA 中信万通 BB 东海证券 BBB 齐鲁证券 A 中山证券 BB 中信证券 AA 东莞证券 A 山西证券 B 中天证券 BB 中原证券 A 方正证券 A 光大证券 AA 广发华福 B 广州证券 B 国内投资银行经纪业务收入排名 序号 公司 股票基金交易总金额 1 银河证券 5,704,744,991,059.27 2 国泰君安 4,719,541,801,766.51 3 国信证券 4,714,334,917,691.19 4 广发证券 4,072,261,661,085.98 5 海通证券 4,054,365,494,893.50 6 招商证券 4,017,907,509,270.65 7 华泰证券 3,749,704,267,167.40 8 申银万国 3,470,806,182,602.37 9 中信建投 3,358,933,813,161.36 10 光大证券 3,030,009,150,982.35 2009年度证券公司经纪业务排名　　资料来源：中国证券业