私人银行财富管理方案分析报告.ppt

三、中国广阔的市场与众多的竞争者 富豪日益增多 财富高度集中 较高的可投资资产转换需求 私人银行的竞争者众多 私人银行在中国的发展空间 中国私人银行的发展概况 中国富豪日益增多 我们正面临金融资产结构急速转换的伟大时代 截至2011年9月，33.75万亿元居民储蓄存款，相当部分需转换为资产管理类产品。美国大约用了20年时间，基金类资产/GDP由2%提高到50%以上；中国这一过程将大大缩短。 截至2011年9月，3.2万亿美元外汇储备资产，相当部分需要转化为较高收益的债券资产、股票资产和资源性资产、PE投资。 政府控制的资源性资产，需要转换为可交易的资产。 企业资产结构需要转换，例如资产重估、资产注入、资产置换等等。 众多的竞争者 全部商业银行（中资和外资） 基金公司 证券公司 信托公司 保险公司 投资咨询机构（私募基金） 中外资同业竞相推出高端财富管理业务 财富管理市场各参与方资产规模初步比较 专栏：某国际私人银行在中国的营销口号 “如果你想规避国内单一市场的风险，你就需要将资产进行全球化配置； 如果你想移民或你的子女有出国留学的打算，你就需要把部分财产转移到国外； 如果你希望自己的资产在收益、利息和遗产方面节约相关支出，希望增加财务的私密性，希望自己在财产处置上免受纠纷，希望你的公司增资扩股或进行资产转让，但又不想经历手续复杂、耗时过长、审批艰难的磨难，并全面减少投资与融资的交易成本，谁能帮到你？答案是跨国私人银行！” 现有的财富管理业务不能满足需要 现有的一般银行贵宾级的证券、基金、保险和银行理财服务，同质化现象严重，不能满足高端投资理财需求。 高端客户最需要综合、全球化的私人银行服务，需要量身订制专属性理财产品。 现行法规留有私人银行业务发展空间 现行法规没有专门针对私人银行业务的专门法规，但在金融法规中针对各项私人银行业务的法律规定是有的。 《商业银行法》12类业务+其它业务。 《商业银行个人理财业务管理暂行办法》、《商业银行个人理财业务风险管理指引》 个人理财业务，是指商业银行为个人客户提供的财务分析、财务规划、投资顾问、资产管理等专业化服务活动。（第二条?）。个人理财业务分为理财顾问服务和综合理财服务两类。 CBRC对于理财业务的监管原则：“规范与发展并重、培育与完善并举” 。对于突破现有法律、政策规定的理财业务，应由监管部门逐项审批。 委托理财机构监管：《关于规范证券公司受托投资管理业务的通知》 资产管理业务、机构监管：《保险资产管理公司管理暂行规定》 《证券公司客户资产管理业务试行办法》 投资咨询业务监管：《关于规范面向公众开展的证券投资咨询业务行为若干问题的通知》 《关于调整商业银行代客境外理财业务境外投资范围的通知》 信托业务监管：信托法 中国私人银行的发展概况 2005年9月瑞士友邦银行进驻上海，成立了中国银监会首批批准的境外私人银行国内代表处。 2006年3月28日，花旗银行上海分行私人银行部在上海正式开业，这是花旗银行在中国内地的首家私人银行部门。门槛定位于个人资产净值超过1000万美元的富裕群体。 2007年3月,中国银行与苏格兰皇家银行(RBS)合作,正式在北京、上海等城市开设私人银行,私人银行业务在中国正式登陆，私人银行正成为中资银行发展业务的重点。 随后,建设银行、工商银行、交通银行、招商银行等均设立私人银行业务中心。 同时, 渣打银行、汇丰银行、德意志银行等外资银行也开始在华开展私人银行业务。 部分中外资银行私人银行准入门槛 中资银行　　 工商银行 800万元人民币 中国银行 100万美元 交通银行 200万美元 招商银行 1000万元人民币 中信银行 100万美元 * * 2011美林 财富报告 2010年中国拥有100万美元以上可投资资产的富裕人士达53.5万，仅次于美国、日本和德国，比去年增长12%。 2011 瑞信研究院 全球财富报告 2010年中国成为全球第三大财富来源地，家庭财富总值达16.5万亿美元，仅次于美国(54.6万亿美元)及日本(21.0万亿美元)。此外，中国的财富较欧洲最富裕的国家法国(12.1万亿美元)多35%，几乎等于印度的五倍。瑞信研究院表示，如以此增长趋势持续下去，中国的家庭财富总值到2015年可上升至35万亿美元，超越日本成为全球家庭财富第二高的国家。 2011 胡润 富豪榜 2011年上榜百亿富豪达到127位，比去年增加30位；十亿美元富豪达到271位，比去年增加82位；全国拥有十亿人民币及以上的富豪人数从去年的4000人增至7500人。 黑龙江 吉林 辽宁 河北 山东 福建 江西 安徽 湖北 湖南 广东 广西 上海 河南 山西 海南 内蒙古 陕西 宁夏 甘肃 青海 四川 贵