如何用理财沙龙的模式进行高效营销(中行网点)分析报告.pptx

用理财沙龙的模式进行高效营销平安人寿陕西分公司银保IC室;;;如何举办一场成功的理财沙龙会？;; 领导的重视是理  财沙龙会成功召  开的前提和保证！;;决定理财沙龙会成功与否的关键因素—客户邀约！;客户邀约——人不是越多越好; 邀请熟悉的客户。电话约访后后再短信告知客户具体时间地点，以免客户忘记。最后统一通知客户到行里来拿请柬，营造了VIP的氛围，加强了客户对此活动的重视程度。 客户的筛和分类选。在约访过程中，客户经理和平安IC经理相互配合，做好对客户的筛选和分类。首先是把有抗拒心理的客户筛选掉，达到去的客户可以不签单，但是不能说保险不好，不买平安等；约到谈过的有意向的客户；有资金实力的客户，投资相对比较保守的客户都是邀约的对象。分析客户类型，哪些客户是把握大的，这些是重点跟踪，还有一种是摇摆不定的，没有把握，也可能签单的客户。;邀约客户的通用标准 条件： 1、女性，30—50岁左右，最好有小孩 2、经济条件良好，易于接近 3、以前买过理财产品，认可服务，信任理财经理 备注：最好邀约夫妻二人参会 ;　　×先生（女士），您好！今年是我们国家的世博年。交行是世博会重要的合作伙伴！10月24日下午2点我们将在西安喜来登国际大酒店举办“尊贵客户答谢酒会”，因客户较多，名额紧缺，我也只分到两个名额。您是我的大客户，平时对