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地铁空调制造商调研分析报告 近年来，中国轨道交通事业发展迅猛。截止2010年底，中国铁路营业里程已经达到9.1万公里，较2009年增加4,986公里；其中，已经投入运营的高速铁路也已经达到8,358公里。 轨道交通发展具有巨大的成长空间，目前已建设以及正在筹备建设轨道交通的城市总计达到40多个。1995年我国城市轨道交通运营里程只有43公里，到2008年9月，这一数字已增加到775.6公里。2010年底，中国已建成城轨地铁的城市有北京、上海等12个城市，共48条城轨地铁线路，通车里程达到1,356公里。轨道交通线的延伸，加大了对轨道交通车辆的需求，如铁路客车的产量从2004年的1,709辆上升到2010年7,450辆。 据国务院批准的第一批城市轨道交通项目规划，到2015年的规划线路长度是2400公里，投资规模近7000亿，截至2008年11月已完成了1000亿元投资。预计到2050年中国城市轨道交通线路总长将超过4500公里。城市轨道交通行业步入了跨越式发展的新阶段。假如按照现有的轨道交通车辆采购资金占建设总投资比例12%计算。轨道交通车辆市场容量为720亿。按照2008年底到2015年新增线路1625公里，每公里保有轨道交通车辆7.5辆，每辆购置金额550万元计算，至2015年轨道交通车辆市场容量为670亿。综合起来看，至2015年，我国轨道交通市场容量约695亿元。 随着中国对轨道交通基础设施特别是车辆购置的投入加大，中国客车、机车乃至地铁列车的产量在2009年呈现爆发式增长，使轨道交通空调市场规模大幅增长。2009年中国轨道交通空调的产能为31500套，较2008年同比增长14.5%。 轨道交通空调的需求量也从2007年的67,800套增长到2010年136,800套，年均增长率达到26.4%。其中来自客车的需求占76%，地铁及城市轨道交通的需求约占20%。 图：2007-2009年中国轨道交通空调产能（套） 由于存在着技术壁垒和强大的配套粘性，轨道交通空调市场相对较为封闭，铁路与城轨地铁用空调产品对于生产资质要求较高，生产商必须获得产品测试证书和运行报告才能进入中国城市轨道交通市场。中国总共不超过10家厂商生产此类空调。前五强的市场总份额超过90%，分别是石家庄国祥、广州中车、上海法维莱、江苏新誉以及无锡金鑫美莱克。其中石家庄国祥轨道交通有限公司铁路及地铁用空调机组年产能大约在11,000套左右，占全国总产能的35%左右，拥有接近市场一半的占有率。 图：2009年中国轨道交通空调厂商产能比较 单位 国祥 法维莱 广州中车 美莱克 上海科泰 生产能力 年生产能力11000套 起步较早，从上海第一条线开始截止2009年底，已在中国售出18000套空调系统。 年轨道车辆空调机组8000台。 年生产能力4000台空调系统。 最新地铁空调产能为3600台。 2010年销售额 9亿 据悉09年销售额5亿。 2010年地铁空调4600万 地理位置 石家庄 上海、青岛 广州 上海、无锡 上海 是否主业 主要从事铁路空调、机车空调、动车空调、地铁、轻轨等轨道车辆的车载空调系统的设计和制造。 否。上海干线、城市轨道交通使用的加热设备、通风设备、空调设备、车门、安全门等产品。 否，以铁路火车空调为主。 主要从事地铁、轻轨等轨道车辆的车载空调系统的设计和制造。 以大巴空调为主，近一两年开始进入轨道车辆空调。 是否具有铁道部资质 是 是 是 否 否 企业性质 中国南车石家庄车辆有限公司和台湾国祥冷冻机有限公司合资 法国法维莱集团与上海电气合资 广州中车与德国利勃海尔合资 德国科诺尔集团下属美莱克西班牙公司在中国成立的独资公司 中外合资 地铁案例 见下文 见下文 见下文 见下文 见下文 员工人数 1400 约600 420 100 166 技术水平 应用日本三菱技术， 以前较高，这两年下滑非常厉害，核心技术人员流失严重。且技术人员数量仅剩约30人。 技术水平较稳定，在三家部级资质的企业中一直处于下风。 技术水品较高，但老产品返修率较高。 新进入企业，承接部分备用车空调及维修等项目，借助地域优势开始承接地铁项目。 售后服务 响应最快，专人驻扎。 一般 一般 一般 一般 认证 通过IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理体系认证。 通过IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理体系认证。 通过IRIS、ISO9001、CRCC、EN15085焊接管理体系认证。 通过IRIS、ISO9001、EN15085焊接管理体系认证。 通过ISO9001体系认证，准备IRIS认证。 技术优势 多项技术专利； 参与制定多项铁路空调标准； 地铁轻轨项目的成功案例： 石家庄国祥：