2010年生物质能发电行业风险分析报告.doc

摘 要 2005年底以前，我国生物质能发电规模较小，发展速度较慢，生物质能发电总装机容量约200万千瓦，主要是农业加工项目产生的现有集中废弃物的资源利用项目，其中以蔗渣发电为主，总装机量约为170万千瓦，其余是碾米厂稻壳气化发电等。 随着《可再生能源法》和相关可再生能源电价补贴政策的出台和实施，我国生物质发电投资热情迅速高涨，启动建设了各类农林废弃物发电项目。我国生物质能发电技术产业呈现出全面加速的发展态势。2006-2009年，生物质发电的投资总额由168亿元增加到452亿元，年均增长率在30%以上；已经投产的总装机规模由2006年的140万千瓦增加到2009年的430万千瓦，年均增长率在30%以上。从数据来看，生物质发电的增长速度逐年下滑，但仍然处于非常高的水平。 我国生物质能发电技术主要以秸秆直燃和垃圾焚烧发电为主。截止到2009年底，我国秸秆直燃发电总装机容量为265万千瓦，占所有生物质能发电的62%；垃圾焚烧发电总装机容量为125万千瓦，占所有生物质能发电的29%；其他气化发电、沼气发电、混燃发电等所占比例很小，总共占有不到10%的比例。 生物质能发电行业的区域分布特征比较明显，一方面是资源因素导致，另一方面是生物质能发电本省的生产特性导致。具体的说，燃料资源丰富的地区建设生物质能发电项目规模效益高，这有利于降低成本。从已经投产的生物质发电的地区分布来看，截止到2009年12月底，生物质发电厂主要集中在华东地区，尤其是江苏和山东两省，投产生物质电厂数量分别占了全国的19.5%和22.0%。 目前生物质电厂项目多基于电力产业利润、项目环保所享有的多项优惠政策，对产业链构建和产业做大等问题规划明显不足，例如产业应拉动的原材料专业批发市场在规模、数量上都尚不成气候，此外项目所产生的灰渣利用率也明显偏低，尚没有灰渣农用肥专业加工企业对灰渣进行加工利用，项目边际收益和环保效益没有得到充分实现。 我国生物质能发电行业还处于导入期，产业规模还很小，在整个可再生能源发电中的比例只有0.5%左右，受到其他新能源发电的冲击较大；大多数的企业还处于亏损状态，少数效益较好的企业利润也不大，很多企业要时不时处于停产状态，整个行业的生产状况不稳定。生物质能发电的技术还不够成熟。 根据《可再生能源发展“十一五”规划》和《可再生能源中长期发展规划》，2010年中国生物质发电将达到550万千瓦，到2020年将上涨到3000万千瓦。2010年，国家对生物质能发电的各项政策还在完善，各主要企业的在建项目也顺利进行，预计到2010年底，建成的生物质能发电总装机规模要超过550万千瓦，行业继续保持较快的发展速度。 政府在生物质能发电行业的投资方面，虽然会受到经济景气程度的一些影响，但是考虑到生物质能发电投资总量较小，份额更小，我们预计只要中国经济不出现硬着陆，主管部门对生物质能发电行业发展的政策思路将不会有大的变化，行业规模和地位将会继续提升。 目 录 第一章 生物质能发电行业基本情况 1 第一节 生物质能发电行业的定义及分类 1 一、生物质能发电的定义 1 二、生物质能发电的分类 1 第二节 国内外生物质能发电行业发展状况 1 一、国外生物质能发电现状 1 二、中国生物质能发电现状 3 第二章 2009年生物质能发电行业发展环境分析 6 第一节 2009年宏观经济环境分析 6 一、全年经济实现V型反弹 6 二、工业生产逐季回升 7 三、固定资产投资增长明显 8 四、全年社会消费品零售总额明显回升 9 五、全年进出口下滑，11月后快速回升 10 六、CPI全年负增长 年底强劲回升 11 七、全年新增本外币贷款9.4万亿元 12 八、未来政策趋于收紧 13 第二节 2009年生物质能发电行业政策环境分析 14 一、重点政策汇总 14 二、重点政策及重大事件分析 15 三、政策未来发展趋势 27 第三节 2009年生物质能发电行业社会环境分析 29 一、行业发展社会环境概述 29 二、具体社会环境分析 29 第四节 2009年生物质能发电行业技术环境分析 31 一、行业主要技术术语及简要解释 31 二、行业生产工艺技术 31 三、行业技术未来发展趋势预测 38 第三章 2009年生物质能发电行业发展情况分析 41 第一节 2009年生物质能发电行业规模分析 41 第二节 2009年生物质能发电行业供给分析及预测 41 一、供给总量及速率分析 41 二、供给结构变化分析 42 三、2010～2012年供给预测 43 第三节 2009年生物质能发电行业需求分析及预测 46 一、需求总量及速率分析 46 二、需求结构变化分析 46 三、2010～2012年需求预测 46 第四节 2009年生物质能发电行业市场分析 47 一、供需平衡分析