场外交易上海田林路营业部培训.创新.ppt

* 新三板挂牌与上市市场条件比较 挂牌公司、上市公司会计数据和财务指标比较（2012年年报数据） 会计项目或财务指标 新三板挂牌公司 （212家） 创业板 上市公司 （355家） 中小企业板 上市公司 （696家） 主板上市公司 （2469家） 营业收入（万元） 9451 53994 215078 993396 归属于母公司股东的净利润（万元） 812 6809 14351 79158 归属于母公司股东净资产（万元） 5926 93309 160319 632823 每股收益(元) 0.28 0.47 0.41 0.36 净资产收益率(%) 13.54 8.36 8.07 6.41 * 新规变化重点解读 仅要求主营业务明确 不仅限高新技术企业 鼓励股权激励 200人以上公司准入 无需省级政府确认函 挂牌准入门槛进一步降低 * 挂牌同时允许定向增资 定向发行豁免核准：发行后股东人数累计少于200人或12 个月内累计融资金额低于净资产20% 首次引入储架发行：3个月内首期50%,12个月完毕 新规变化重点解读 融资功能大大增强 * 新规变化重点解读 交易改革创新 引入做市商制度（预计2014年8月实施） 单笔最低降至1000股 投资者适当性管理： 自然人投资者：500万以上证券类资产市值+两年以上 经验或背景经历(原来300万元) 机构投资者： 500万以上机构及金融理财产品 不设涨跌幅限制 引入集合竞价 * 一、简介 二、优势 三、挂牌条件 四、挂牌流程 * 与主办券商沟通 达成初步意向 改制成股份有限公司 （如需） 挂牌同时定向增资 （如需） 与主办券商签定协议 配合主办 券商尽职调查 向主管部门备案确认 成功挂牌 挂牌流程 主办券商经过 初步调查了解 达到立项条件 公司现有员工近3000名，41家营业网点遍布国内19个经济中心城市，在北京、上海、深圳、南京、成都、重庆6地设有投资银行业务部，并于2010年设立了从事直接投资业务的全资控股子公司——西证股权投资有限公司，注册资本6亿元。 关于西南证券 Text in here Text in here 中国建银投资公司 （为中国汇金之全资子公司） 重庆渝富资产经营有限公司 （为重庆市政府金融控股平台） 证券经纪 投资银行 综合类券商 资产管理 研发业务 基金业务 期货业务 重庆国际信托投资有限公司 其他实力雄厚的 24家大型企业集团 直接投资 场外市场业务 * * 扎实的投行业务基础 2000年西南证券投行创立伊始，即取得国内券商投行业务排名前十名的业绩，投行业务市场占有率、保荐代表人数量等指标稳居行业前列。 西南证券的并购重组可以排全国前三甲，2014年1月29日，其保荐的光环新网（300383.SZ）和博腾股份（300363.SZ）携手登陆创业板。本轮IPO开闸后至今，西南证券的IPO保荐数量仅落后于中信建投、招商证券（600999.SH）、民生证券、华泰证券（601688.SH）、广发证券（000776.SZ）、国信证券6家券商。 * 资本合力 提供全方位资本服务 全方位借力 资本市场 实现企业 快速发展 * 西南证券主办部门：证券场外市场部 场外市场部为公司一级部门，专门从事以“新三板”、区域股权转让市场为主的场外市场业务。 股转系统信息披露网站： 股转系统公司网站： http://www.neeq.cc * 项目承揽流程 注意事项： 1、由于可能存在多家营业部推荐同一项目的情况，场外市场部将以收到项目推荐邮件时间为准，结合营业部在项目协调过程中发挥的作用综合判断； 2、根据营业部在协议签订过程中所发挥的作用，确定交叉销售的具体奖励比例，奖励根据项目收款进度分段发放，由营业部具体分配； 3、由于项目的复杂程度不一，由场外市场部根据初步尽职调查情况，为企业报价。 营业部与场外市场部分工协作，营业部负责项目承揽，场外市场部负责项目承做。 * 分工协作 * 西南证券股份有限公司广州营业部 地址：广州市天河路3号锦绣联合商务大厦3A 联系人：庞增柱 邮箱：pzz @ 联系电话传真：020 周末愉快！ NASDAQ:全国证券业协会行情自动报价系统 * * * * * 全国中小企业股份转让系统(OTC)介绍 * 2013年1月，全国中小企业股份转让系统（俗称“新三板”）在京挂牌，称之 “北京证券交易所”，最终形成沪深