业务新增客户及调整路线2研究.pptVIP

业务员新增客户及线路调整 操作手册 报告目录 一、新增客户资料录入 二、客户资料归属 三、业务排线 四、业务员交接 一、客户新增资料 路径：（主任权限）营销系统--通路管理系统---客户相关--客户资料卡录入 客户新建板块 新增客户资料手机和固话必须有一个要填写以及它的准确定，街道的详细地址，提交流程时，会出现电话或地址重复，可在备注说明里写新增或 其它都可提交 必须是详细地址 二、客户归属组织申请 路径：营销系统--通路管理系统--客户相关--客户归属组织申请 三、业务员排线1 路径：营销系统--通路管理系统--客户拜访管理--路线设定--客户资料业务信息录入，输入完毕后直接点左上角黄色按键保存即可 三、业务员排线2 路径：营销系统--通路管理系统--客户拜访管理--路线设定--线路管理资料生成。 四、业务交接申请 1.业务交接：路径：公共资料-------业务员相关---------业务员资料交接申，请双击进入； 输入原商流代号，原业务，新商流，新业务。然后点查询，在客户后面的小方格把你需要的客户勾选出来然后点确认。保存一下审核提报（流程选各所主任及李艳红，资产管理员选郑智超。） 进主任主任及李艳红批过后即可生成最新路线 。 Ps：做业务交接只能用销服的权限操作，主任权限只能审批。 1、业务交接申请 1.业务交接