新契约与投保单填写材料.pptVIP

* 受益人资料—按填写顺序 吴XX 男 父亲 身份证 100 100 丁XX 女 母亲 身份证 1 2 2 1 0 2 0 3 1 9 X X X X X X X X X X 辽宁省沈阳市沈河区XX街XX号 辽宁省沈阳市沈河区XX街XX号 长期 20XX年 X月X日 2 1 0 2 0 3 1 9 X X X X X X X X X X * 受益人资料—按比例 吴XX 男 父亲 身份证 70 30 丁XX 女 母亲 身份证 1 1 2 1 0 2 0 3 1 9 X X X X X X X X X X 辽宁省沈阳市沈河区XX街XX号 辽宁省沈阳市沈河区XX街XX号 长期 20XX年 X月X日 2 1 0 2 0 3 1 9 X X X X X X X X X X * 投保事项 60@WMRA 5 份 1185 HRD 计划二 385 184 60元/天 20HI 1794.8 WP 40.8 √ √ √ * 被保险人年龄（用于计算保费） 以身份证上的出生日期及投保单申请日期来计算年龄，以周岁为准，并以此计算保费。周岁计算方法如下 客户投保时未过生日（包括生日当天）： 周岁＝投保时的年份－出生年份－1 客户投保时已过生日： 周岁＝投保时的年份－出生年份 * 账户信息 XXX 建设 沈阳市 0 6 3 0 1 1 9 9 8 0 1 3 0 1 3 0 1 3 0 * 被保险人投保经历告知 √ √ 平安 2005.5.15 √ 10万 √ √ √ √ √ √ √ * 被保险人投保经历告知 如已购买了其他公司的保险产品，应选“是”，并写明公司名称、在相应的险种前勾选，并填写保额/档次/计划别，注明投保日期。如被保险人为未成年人还需详细填写被保险人经历告知第2项。 在其他公司投保时，如曾被拒保、延期、加费或其它附加条件承保的，要选“是”，并写明哪家公司及拒保、延期、加费或其它附加条件承保的险种名称，还要注明相应的原因和当时的时间。 近两年有从事或准备从事高难度性之竞赛或活动的，应写明运动项目的名称、地点、频率等。 被保险人如果有社保或公费医疗或单位报销应如实勾选。 关于出国的询问请如实勾选。 * 被保险人健康告知 173 60 √ * 被保险人健康告知 * 被保险人健康告知 首先，根据询问的内容确定是或否，并在相应框内划“√”。4－12项请在被保险人健康说明栏勾选。 第二步，凡选择“是”的项目，要按提示在“_______”填写具体相应内容，无“______”提示的，要按被保险人健康说明栏的具体要求详细说明。 * 被保险人健康告知 √ √ * 投保人健康说明 此项目为投保保费豁免险种时，投保人须做健康情况的告知。如勾选“是”，填写要求同上栏。 * 其他事项 备注栏： 此栏常见用于对于受益人及保险金给付等情况复杂时的说明或上面各项未涉及的其他补充说明 本公司批注栏： 如有需要时，由公司填写并加盖批注章。 若客户购买的是投连、万能、分红或其他保监会认定的新型产品时，需请客户在投保单第5页指定位置抄录相关语句并签名。 * 投保须知 * 投保人及被保险人声明与授权 XXX XXX 2012 4 1 沈阳 XXX 本人已阅读保险条款、产品说明书和投保提示书，了解本产品的特点和保单利益的不确定性。 * 保险代理人报告书的填写 √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ * √ 方中信139000000 保险代理人报告书的填写 * 客户风险评估问卷的填写 客户风险评估问卷应如实反映客户的投保动机等信息 根据客户风险评估问卷的结果填写代理人报告书第二部分 客户风险评估问卷的内容需要对客户保密 * 中荷人寿 与您共好！ 课程结束，谢谢！ * * 新人训练班 ICBA首创安泰商学院 新契约入门秘笈 保险合同之不能说的秘密 * 新契约入门秘笈 投保单与保险合同 承保流程，投保文件，交单时效，签收条 投保规则 一般投保规则，特殊投保规则，体检注意事项 投保单填写 第一部分：投保单与保险合同 投保单≠保险合同 * 承保流程 1、客户签投保文件 2、行专受理及公司处理 4、取合同并送给客户 5、交回客户签收条 6、得到佣金 3、公司签发保险合同 * 交单时效和必备投保文件 交单时效： 投保文件需自客户签署投保单起一个工作日内交行专处受理 必备投保文件： 投保单 人身保险投保提示 客户风险评估问卷 投保人及被保险人身份证明复印件 投保人转帐帐户存折复印件 按照监管机构或公司要求的其他文件（如新型产品的产品说明书、客户需求分析问卷等） * 保险合同签收条注意事项 保险代理人从行专处收到保险合同后，要在7天内将保户亲签的保险合同签收