渣打银行战略技术报告.ppt

LOGO 09MBA脱产班第5小组 与中小企业共赢 ——渣打银行（中国）战略分析 指导老师：蓝海林老师 黄嫚丽老师 第5小组：李娜、喻天祥、钟怡、江流 分析思路 周围环境有何变化？ 企业做何打算？ 对企业有 何影响？ 环境分析 渣打中国战略分析 渣打中国背景 渣打中国发展历程 渣打中国主营业务 SWOT分析 行业竞争环境 宏观环境 竞争对手分析 战略规划 战略实施 战略目标 1853年在伦敦建立，伦敦及香港交易所上市 分布在70多个国家（主要在亚非、拉美）超过90%的营运收入和利润来自亚洲，非洲市场 拥有1700多个分支机构，超过73000名雇员 主要业务是企业银行业务和个人银行业务 2007年9月收购美国运通银行、2008年1月收购南韩互惠储蓄银行、5月增持亚洲商业银行、09年2月收购摩根大通旗下嘉诚亚洲公司 渣打集团 1、渣打中国背景——渣打中国发展历程 渣打中国 上海成立 第一间分行 1858年 成立中小 企业理财部 2006年5月 2004年 新推“中小企业 无抵押贷款” 2007年6月 私人银行业务北京启动 2008年11月 在华首家村 镇银行在内蒙 古营业 2009年4月 新疆小额 农贷试点项目 2009年4月 与世行签署的 12.5亿美元为全 球贸易提供融资 作为首批本地法人化的外资银行，渣打银行在中国已经植根152年，现在它是在华最大的外资银行网络之一，是香港三家发钞行之一，是台湾最大的外资银行。 1、渣打中国背景——渣打中国发展历程 分支行分布：长三角、泛珠三角、环渤海 1、渣打中国背景——渣打中国主营业务 私人银行服务 流动性金融资产高于100万美元的高端客户群体 量身定制符合客户个人需要的产品与服务 中小企业理财 贸易融资、信贷服务、 企业资金管理服务、 中小企业外汇管理服务 企业金融机构银行服务 环球市场方案（风险管理服务、资产管理服务、资本市场产品、企业融资服务） 交易产品服务（贸易供应融资、电子银行、证券服务） 个人银行服务 个人理财、存款业务、 现代派无担保个人贷款、 投资服务、电子银行、 房产抵押贷款、智通卡 主营业务 2、环境分析——宏观环境分析（PEST模型） 全球化进程加快推进 中国经济保持高速发展 利率、汇率等逐步市场化 经济全球化和金融一体化趋势 5. 金融机构贷款平稳增长，人民币汇率双向浮动，总体走升 金融市场逐步对外开放 对金融业监管加强，逐步与国际接轨 国内金融干预逐步放开 对外资法人银行实现基本国民待遇 人民币业务牌照对更多外资银行发放 中国现阶段作为金融业务重要支撑的IT系统和网络建设初具形态, 数据大集中已基本完成 发达国家金融产品层出不穷 中国加大金融创新投入，创新产品快速发展 1.城镇居民和企业的储蓄偏好和理财观念加强 2.个性化服务需求增加 3.工业化和城市化快速推进 4.人们对网络的认可程度更强 PEST分析 P（政治） E（经济） S（社会） T（技术） 2、环境分析——中国银行业总的现状 运行状况 商业银行贷款在融资结构中占主导地位且明显上升 资产规模继续增大 资产质量持续改善 利率下降、存款增速上升、贷款快速增长 上市银行成本增加、 收入和盈利均出现负增长 国有银行市场份额下降，外资和商业银行份额上升 金融产品创新活跃 创新重点和方式呈现新特点 行业内竞争者 中资银行在技术上与外资银行差距减少，而外资银行可以开展更多的人民币业务，竞争激烈 潜在进入者 中国的银行市场已经很成熟，几乎融合了世界所有的知名金融机构 供应方 货币政策放松，货币供应量增加 利率下降，存款者议价能力增强 购买方 贷款业务：贷款额度下降 中间业务收人可能出现较大的下滑 2、环境分析——行业竞争环境分析（波特五力模型） 替代品 银行业是一个较具替代性的竞争行业，不但金融业内各类机构可以相互进入和替代，而且非金融机构也可以比较容易进入传统银行业务领域 2、环境分析——竞争对手分析 四大国有商业银行 城市商业银行和农信社 股份制 商业银行 外资银行 目前主要优势在高端客户，但随着政策的放开，正在大举扩张 主要占据各地区、农村金融市场，具有区域优势 经营灵活，异军突起增长迅速 工行、中行 建行、交行 大型国有企业、中大型民营企业金融服务 在市场中占据绝对优势地位 民生、招行 浦发、深发展 北京、宁波 上海、南京 花旗、渣打 汇丰、三菱 全国性个人银行服务、中小型民营企业 区域性个人银行服务、中小型民营企业 跨国公司金融服务、中大型企业金融服务、国际贸易金融、个人银行 截止2009年12月末各类银行金融机构本外币资产总额对比 1.7% 四大梯队中，外资银行虽然增长迅速，但在中国的