流程总图及模块操作手册解读.docVIP

K/3 ERP标准业务流程总图 一、销售模块 手册名称： 销售模块操作手册 适用人员： 编写人员： 版本号 编写日期 对口支持 业务 基础资料 负责人（暂定） 销售订单 发货通知单 销售出库单 销售发票 退货通知单—退货 红字出库单—退货 红字销售发票—退货 1、销售订单 相关业务截图 操作指引 路径： 供应链→销售管理→销售订单→销售订单--新增 相关业务截图 操作指引 1、输入相对应的供货单位名称 2、输入客户需订购的产品代码 3、输入客户个性化信息 4、输入贵公司的规格数量 5、输入产品的含税单价，如果客户要求是不含税单价，则把税率改为0，再录入单价。 6、价税合计—最终确定实际应收账款的金额。 7、填写具体的交货日期 8、标明客户的一些特殊信息或要求。 9、填写具体的负责部门（关系到后面营业额的统计和核算） 10、保存、审核。 2、发货通知单 相关业务截图 操作指引 路径： 供应链→销售管理→发货通知→发货通知--新增 相关业务截图 操作指引 1、打开发货通知界面，在源单类型上选择类型为：销售订单（审核状态）。 2、选单号，单击或者快捷键F7，进去销售订单序时簿界面选择相对应的销售订单。 3、选择好销售订单，系统自动把选到的订单信息带过来，客户可以根据实际情况，修改相应的信息。 4、保存、审核。 备注：通过选单号带出的销售订单信息如跟实际的发货信息不一致，则按照实际的情况修改单据的具体信息。 3、销售出库单 相关业务截图 操作指引 路径： 供应链→销售管理→销售出库→销售出库单--新增 相关业务截图 操作指引 1、打开销售出库单，在源单类型上选择类型为：发货通知（审核状态） 2、选单号，单击或者快捷键F7，进去发货通知单序时簿界面选择相对应的发货通知单。 3、选择好发货通知单，系统自动把选到的订单信息带过来，客户可以根据实际情况，修改相应的信息。 4、批号要与实际发货的原始单据上的批号对应，点击批号下的空格按F7就会弹出窗体选择相对应的批次号。 5、填写好发货人和保管人。 6、保存、审核。 备注：必须注意的一点就是，发货单原始单据上一定要标明好发货物料的重要信息（如名称、数量、批号等等） 另外贵公司在业务处理上有特殊的情况如有些相关物料可以互相替换，遇到这种情况必须在原始单据上面注明好相关的明细信息，而销售出库单必须按照实际情况填写好。 4、销售发票 相关业务截图 操作指引 路径： 供应链→销售管理→销售发票→销售发票--新增 相关业务截图 操作指引 1、打开销售出库单，在源单类型上选择类型为：销售出库（审核状态） 2、选单号，单击或者快捷键F7，进去销售出库单序时簿界面选择相对应的销售出库单。 3、选择好销售出库单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的信息。 4、确定价税合计的金额，形成应收账款的金额。 5、实际开票金额，填写好贵公司实际开出的发票金额。 6、往来科目填写好相对应的科目：应收账款。 7、保存、审核。 8、点击勾稽，系统弹出下面的窗体，内容如下。 5、退货通知单—退货流程 相关业务截图 操作指引 路径： 供应链→销售管理→退货通知→退货通知单--新增 相关业务截图 操作指引 1、打开退货通知单，在源单类型上选择类型为：发货通知（审核状态） 2、选单号，单击或者快捷键F7，进去发货通知单序时簿界面选择相对应的发货通知。 3、选择好发货通知单，系统自动把选到的单据信息带过来，客户可以根据实际情况，核对相应的信息。 4、批号，根据客户退货的实际情况填写对应的批次号（手动输入，在这里不用输入也可以保存，如果在这里输入了，下推的红字出库单就有相应的批次号了。） 5、保存、审核。 6、红字出库单—