尽职调查中募投项目部分说课.doc

尽职调查报告中募投项目部分 第九章 募集资金运用调查 一、历次募集资金使用情况 发行人成立至今，分别在1997年通过首次公开发行股票以及在1999年通过向全体股东配售股份募集了资金，具体情况如下： （一）历次募集资金数额和到位情况 1、发行人于1997年10月31日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997)488、489号文件批准，在深圳证券交易所发行3,000万社会公众股（含内部职工股300万股)，扣除发行费用实际募集资金1.34亿元。募集资金于1997年11月10日全部到帐，业经北京兴华会计师事务所（97）京会兴字第408号验资报告书验证。 2、1999年公司配股方案经北京证券监督管理办事处京证监文[1999]?53号文同意,?并获中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]100号文审核批准。此次配股以1998年度末总股本10,500万股为基数，每10股配售3股，配股价为7.78元，实际配售1,125万股，其中，国有法人股股东北京京西经济开发公司以现金认购225万股，向社会公众股东配售900万股（其中含高管股9600股）。 此次配股募集资金87,525,000元，扣除发行费用后，实际募集资金85,790,757.91元，已全部到位，并由兴华会计师事务所（99）京会兴字第240号《验资报告》确认。 （二）前次募集资金实际使用情况 发行人前次募集资金共计8,502.5万元（扣除发行费用）已全部投入到由股东大会决议通过的项目中，不存在募集资金未使用余额，具体使用情况如下表所示： 单位:万元 募集资金总额： 8,502.50 已累计使用募集资金总额： 8,502.50 变更用途的募集资金总额： 1,244.87 变更用途的募集资金总额占比： 14.64% 各年度使用募集资金总额： 8,502.50 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累积投资额 项目达到预定可使用状态日期 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额差异 1 煤矸石空心砖生产线项目 同左 5,515 5,515 5,515 5,515 5,515 5,515 0 2000年 2 收购北京市门头沟区建设开发公司 同左 1,742.63 1,742.63 1,742.63 1,742.63 1,742.63 1,742.63 0 1999年 3 合资成立北京京西新型建材技术开发有限责任公司 收购天津和平海湾置业发展公司持有的天津和平海湾电源集团有限公司 1,244.87 1,244.87 1,244.87 1,244.87 1,244.87 1,244.87 0 2000年 　 -- 8,502.50 8,502.50 8,502.50 8,502.50 8,502.50 8,502.50 0 -- 经核查，本保荐机构认为： 发行人前次募集资金实际使用情况遵守了1999年度配股说明书的相关承诺，符合《公司法》、《证券法》以及中国证监会的相关规定。项目实施过程中，发行人根据自身实际情况对部分项目进行调整，该调整已履行了相关程序，未影响项目的按计划实施。发行人董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际情况相符。二、本次募集资金情况 为实现公司中、长期的战略规划，强化公司在主营业务中旅游资源的整合以产生最大经济效益，并优化公司负债结构，提高未来规划中的资金运用弹性，公司依据中国证监会的相关法律法规，拟向特定对象发行5,000万股股票，发行对象为华力控股，并以现金认购。 公司分别于2010年7月12日召开第四届董事会第十五次会议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》，2010年8月2日召开第四届董事会第十六次会议通过了《关于公司非公开发行股票预案（修订版）的议案》，2010年8月1日召开2010年第次临时股东大会审议并通过了《关于2010年度非公开发行股票预案的议案》，本次非公开发行股票所募集到的资金53,750万元扣除发行费用后，其中38,285万元用于项目投资，13,465万元将用于偿还发行人及其子公司的银行贷款，其余2,000万元将用于补充流动资金。 （一）本次募集资金投资项目概况 序号 项目名称 投资总额（万元） 预计使用募集资金额（万元） 1 龙泉宾馆改扩建项目 20,040.18 18,040.00 门发改[2010]238号[2010]0090号[2010]0091号[2010]0092号 2 潭柘寺景区创5A升级改造项目 11,853.44 7,880