(X年)移动展业(MIT)新流程操作手册0929.ppt

* 电子投保书——医疗险特别说明 如果有购买医疗险，则显示【医疗险特别说明】选项卡 电子投保书——投保事项——选择首期交费方式 续期交费方式必须选择银行转账，后续才可以进行EPOS现场刷卡 如果续期选择了银行转账、并填写了银行账号，刷卡时必须使用该银行卡 E-POS刷卡支持以下银行借记卡：工商银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮政储蓄、招商银行、农业银行、平安银行 续期交费方式选择“银行转帐”，才可使用E-POS现场进行实时刷卡交费。 * * 电子投保书——投保事项——交费方式 缴费方式不支持投保人信用卡支付 不支持信用卡支付保险费， “投保人信用卡”选项已屏蔽 9月升级后，银行列表中，去掉“中国人民银行”选项 * 电子投保书——生成预览 操作系统无金领字体，增加金领字体安装提示 WIN7和VISTA系统缺乏金领字体，导致WIN7和VISTA系统制作的保单上传后均出现乱码，如WIN7和VISTA操作系统无金领字体，点击【生成预览】时弹出字体安装提示 点击【确定】，按提示进一步安装即可 电子投保书——生成预览 使用MIT模式交单，保单条码将在保单上传中进行自动分配。 * 使用MIT模式交单，不需先打印投保书和保存投保书，直接点击保单上传即可。 如客户需要保单电子版文档，只能在上传后再进行保存和打印。 MIT展业要求，保单生成预览后，需要逐项检查建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示，再进行上传 保单生成预览后，出现字体错位，可点击此按钮安装对应的字体 (S) 在投保单页面中，增加单用户与多用户版区分标记， 多用户版金领制作的投保单：标记号是“（M）” 单用户版以及轻锐金领制作的投保单：标记是“（S）” 建议书、投保书签名栏均取消 * 电子投保书——上传投保书 逐项检查完建议计划书、投保书、投连书、医疗书、投保提示后，点击【上传】，获取条形码，并自动核保。 点击【上传】将投保书数据上传自动核保 * 查看自核结果——通过金领客户端查看 1、上传成功后，投保书状态变更为“已上传待处理”，在列表中选择已上传的投保书 2、点击【查看核保信息】后，将弹出行销支持管理系统登录页面 3、输入您登录E行销网站时使用的用户名和密码，点击【登录】后进入电子投保书核保结果查看页面 * 查看自核结果还可以通过新版E行销网站“工作室—销售—契约—申请”栏目直接查看。 查看自核结果——通过E行销网站查看 * 查询结果会把符合条件的投保单列出来。结果自动分页，每页5行。 显示自核结果区域。默认显示列表第一条投保单的自核结果。 提示：以条形码为搜索条件时，查询结果为1条。金领软件内查看自核结果功能就是引用此方式。 查看自核结果——搜索保单 * 自核结果查看页面支持以下两种查询方式： 1.上传日期。默认搜索范围7天前到当天。每次最多可以搜索跨度一个月的上传投保单； 2.条形码。输入指定条形码搜索。 自核结果查看操作 1. 鼠标单击选中单选框 2.点击【查询】 向右拖动滚动条，请注意“投保书状态”、“确认条形码”、“操作”3个栏目内容。 其中投保书状态分为：“待审核”、“已审核”“数据异常，请到柜面交单” 、“已完成” ； 操作的状态分为：“请绑定确认书”、“请选择交费方式” ； 确认书条形码：显示绑定过的确认书条码。 投保书状态 操作 备注 待审核 无 请等待自核结果 已审核 请绑定确认书 请绑定确认书 已审核 请选择交费方式 请选择E-POS刷卡或银行/柜面自交方式 数据异常，请到柜面交单 数据异常，请到柜面交单 已完成 恭喜你，你的保单已经完成投保了。 查看自核结果——投保单状态 * 后续操作步骤为： 查看自核结果 绑定确认书条码 选择交费方式：“E-POS机即时刷卡交费”——EPOS刷卡——完成 选择交费方式 “不进行即时刷卡交费”——完成 查看自核结果，点击下一步进入绑定确认书页面 查看自核结果——投保单操作 * 如选择“不进行即时刷卡交费”，后续请及时去柜面交费或转账交费。（只有享有“MIT豁免权”的业务员才可选择此选项，否则后续无法交单。系统功能可能还会进一步优化，敬请关注！） * 确认书电子化-确认书预览页面 确认书绑定页面中增加“投保内容确认”，显示内容为纸质确认书中需填写内容，包括： 险种信息 《平安综合保障计划》（即建议书）标识号后6位以及《人身保险投保书（电子版）》条形码 投保信息显示 增加核对文字提示 输入投保确认书右上角条码，点击【确认】 如果想要返回自核结果页面请点击【返回】 * 填写纸质电子投保申请确认书 纸质确认书上需要您引导客户进行完整填写，页面外观如下，详细操作请阅读《确认书填写使用指南》： 再次输入投保确认书条码，点击确认 确认输入的确认书条码。如果正确，选择“此条形