IPO项目尽职调查文件清单解说.doc

此乃法律文件，内容必须绝对保密，除指定之受文者或收件人外，其他人不得阅读、复印、擅自取用或向任何人透露有关内容。倘因传递错误，阁下无意中收到此文件，请立即与本公司联系。 目标公司： 我们拟定了关于贵公司以拟发行A股并上市为目的之尽职调查清单。该清单为我项目组根据以往工作经验，结合IPO公司通常情况而拟定。在后续工作中，我们及其他相关中介机构将有可能根据实际情况要求贵公司提供其他相关资料。 若贵公司在准备相关资料的过程中发现任何问题或产生任何疑问，请及时与我们联系。 通过此次调查，我们希望可以找到贵公司在财务规范、稳健经营及提供未来快速发展保障基础方面尚需完善的缺陷或瑕疵，并以此寻求或探讨相应的可能解决的方案或路线图，为贵公司可能在将来上市过程中针对监管部门要求上市企业在禁止同业竞争、减少或消除关联交易、保持独立性、财务规范、业务合规、提高企业透明度、内部控制健全并有效执行、降低未来股份制改造成本等打下一定的基础。 尽职调查清单 本尽职调查系由为(以下简称“公司”)A股发行并上市项目(“本项目”)之事宜而制作。 本调查的调查范围系根据截至本清单发出之日所掌握的项目情况而初步确定的调查内容。随着本项目进程和相关尽职调查之深化，尽职调查的范围可能会有所增加，可能会要求贵公司对相关问题进行进一步的解释、说明，并可能会要求进一步提供文件和材料。对此，我们希望能够获得贵公司的理解和配合，促进尽职调查工作的顺利开展并完成。 就本次初步尽职调查，请参考以下指引： 请以书面形式并按本调查清单所列的顺序，答复其中的各项问题，并向我们提供所有如下要求的相关协议、文件及材料(包括任何附件和附录)的完整、齐全的原件或复印件。如果没有涉及本调查问题所列的任何一类文件，请在答复中注明“无”；对不适用的项目，请在答复中注明“不适用”。如因任何原因无法取得的项目请注明并说明原因。如果文件和/或材料稍后才能提供，请相应注明。对于提供的资料，请详细、明确地注明每份协议、文件或资料的名称、有关各方的名称、日期和编号(如有编号)； “全资子公司”指公司对其持有100%权益的企业；“控股公司”指公司对其持有的权益超过50%或对其有实质性影响力的企业；“联营公司”指公司对其持有的权益在20%以上，但低于50%，对其有重大影响的企业；“参股公司”指公司对其持有的权益低于20%的企业；上述各类型企业统称“附属公司”； 请公司及其附属公司按本调查清单的要求，以公司、各附属公司为独立建档单位，各自独立上报文件和调查表； 为便于归档和审阅，上报文件应采用标准A4纸双面复印，并按本调查问题内对应的序号排放；所有上述书面答复和提供的资料请按本清单的问题顺序分一个或几个文件夹装订，并在总册首页附上文件清单目录。所有需提供的文件清单，敬请同时提供相应的电子文档。 如果在完成此清单之后，在本项目进行期间出现任何新的协议、材料或文件，且该等新情况或文件对先前作出的任何答复起到说明、补充、修改、肯定或否定作用的，也请务必及时完整地以书面形式将该材料或文件及解释补充提供给我们； 本清单中的“包括”或类似用语应理解为包括但不限于其后具体列出的项目； “协议”或“合同”同时包括任何补充协议或合同，或者修改、终止任何现存的协议或合同。因而如果要求提供某一具体事项的协议，请一并同时提供整套完整的该具体事项的补充协议或合同； 贵公司在提供本清单相关文件时，请务必注明协调尽职调查工作的相应负责人及其联系方式； 请向我们提供以下协议、文件及材料：关于公司历史沿革的书面说明； 公司自成立以来有关公司设立、历次变更的全部工商登记文件(请前往当地工商局调档复印工商存档文件)； 有关政府部门对公司设立的批准文件(如涉及)； (如涉及)有关政府部门对公司(及其下属子公司)设立或变更为外商投资企业的所有批准文件(包括批复及外商投资批准证书)，以及对公司历次变更的批准文件(包括历次变更的批复及变更后领取的批准证书)； 公司(及其下属子公司)的企业法人营业执照(包括但不限于公司设立时领取的营业执照、历次变更的营业执照及经过最新年检的营业执照)； 公司(及其下属子公司)设立时的发起人协议、出资协议、股东协议、合作/合资/联营合同及其历次变更的修改和补充文件； 公司股东签署的公司章程(包括但不限于公司