CRM中TPM功能配置手册.doc

TPM配置手册 Version .0 版本历史 原始制作 版本 日期 姓名 注释 1.0 201.05.30 张驰 2.0 2012.08.14 张驰 3.0 2012.10.10 张驰 文档复核 版本 日期 姓名 注释 目 录 TPM配置手册 1 1 TPM基本配置 4 1.1 定义活动类型/对象/策略 4 1.2 定义比率来源 4 1.3 主数据相关配置 4 1.4 定义附加日期范围 5 1.5 定义产品缺省日期范围 5 1.6 定义产品计划基础 6 1.7 将用户BP分配给销售组织 6 1.8 间接关系 6 1.9 客户购买模式 7 1.10 因果关系 7 1.11 贸易促进重叠检查配置 7 1.12 市场营销项目中的购买处理 8 2 TPM系统集成配置 8 2.1 TPM与BW集成设置 9 2.1.1定义目标系统 9 2.1.2激活SAP NetWeaver BW更新 9 2.1.3在BW中安装CUBE 9 2.1.4定义计划参数文件组 18 2.1.5维护BW系统CUBE中的特征值 19 2.1.6更改CRM字段和信息对象间的映射 20 2.2 TPM与ERP集成配置 20 2.2.1TPM条件相关配置传输 20 2.3 条件技术在ERP系统中与PS（项目管理）WBS集成 34 2.4 ERP中定价条件类型与CO-PA集成 36 3 贸易花费配置 39 3.1 定义值的贸易花费 39 3.2 定义发票折扣检查的销售范围 40 3.3 定义花费概览 40 4 条件维护配置 41 4.1 创建条件维护组 41 4.2 定义条件生成 41 4.3 定义条件生成上限 43 4.4 分配条件生成类型 43 4.5 ERP返利处理 44 4.5.1确定协议类型 44 4.5.2定义协议的编号范围 44 4.5.3定义等级增长返利 45 5 资金集成配置 45 5.1 定义资金集成的设置 45 5.2 定义资金确定参数文件 46 6 TPM、FUND、CLAIM、ERP集成配置 46 6.1 ERP系统中激活业务功能 46 6.2 CRM系统中激活业务功能 47 6.3 在CRM系统中创建资金相关的订阅 47 6.4 在ERP中将返利协议类型设置为增强返利处理 48 6.5 激活来自版本4.6A的新回扣过程 49 6.6 激活扩展回扣处理 50 6.7 定义应计方法和应计参数文件 50 6.8 定义最大申索项目数 51 6.9 BAdi：缺省配置和分配金额 52 6.10 定义资金使用项目的集合类型 52 6.11 激活CRM Billing与ERP SD Billing的集成 52 6.12 索赔与争议管理的集成 55 6.13 定义索赔解决方案树的布局 55 7 索赔管理配置 55 7.1 定义索赔事务类型 55 7.2 定义项目类别 56 7.3 定义项目种类确定 56 配置 定义活动类型/对象/策略，系统路径为：IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-基本数据-定义活动类型/对象/策略，如下图： 定义 定义比率来源为CRM系统，系统路径为：IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基础数据-定义比率来源。 这是一个影响整个系统，并且跨客户端的配置。SAP CRM EHP1使用CRM比率作为默认的设置。但是可以选择BW比率，关于两者的区别，详见ICP600 Page 670。 主数据相关配置 在ERP中对客户主数据公司代码数据中【开票凭证】中回扣和价格确定进行设置。 定义附加日期范围 系统路径为：IMG-客户关系管理-市场营销-市场营销计划和活动管理-基本数据-定义附加日期范围。 定义产品缺省日期范围 系统路径为：IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基本数据-产品-定义产品缺省日期范围。 备注：此日期ID 1即为上面定义的附加日期范围日期ID 1，配置之后UI界面中填入【TPM订单生成日期】之后，产品的日期自动带出。 定义产品计划基础 系统路径为：IMG-客户关系管理-贸易促进管理-基本数据-产品-定义产品计划基础。 备注：此处配置之后，TPM单据中产品基础中就会显示出产品。 将用户BP分配给销售组织 事务码为PPOMA_CRM，系统路径为：IMG-客户关系管理-主数据-组织管理-组织模型-更改组织模型，为销售组织分配职位，然后为职位分配持有人业务合作伙伴，系统自动带出持有人用户。这样配置之后，在做TPM单据时，系统根据用户所分配的组织架构，自动带出销售组织，当用户分配多个销售组织时，可以手动选择销售组织。 间接关系 间接关系是指批发商和间接客户之间的关系，TPM中使用间接关系，可以通过间接消费信息构建批发商全部的贸易花费，规划销售量。TPM单据中的间