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洪城水业IPO CONTENTS PART ONE PART TWO PART THREE PART FOUR 针对性的财务分析 公司概况 事情经过 启发与借鉴 01 公司概况 公司简介 江西洪城水业股份有限公司是一家主要从事自来水供应的企业,经营自来水供应、纯净水与水质净化剂生产与销售、城市污水处理等业务的公司.公司在南昌供水市场则处于绝对领先地位,具有较强的供水区域垄断性,已经成为省内水务龙头上市公司.公司取水水质综合指标达国家标准GB-3838-88《地面水环境质量标准》Ⅱ类以上标准.公司的水质监测部门已达国家城市供水水质监测一级站要求,能完成106 项水质监测项目.公司目前是国内供水行业为数不多的几家上市公司之一。。 历史沿革 江西洪城水业股份有限公司(简称洪城水业 ) 曾用名：G 水业洪城  成立： 2001年1月22日 上市日期：2004年6月1日 证券类型 ：上海证券交易所A股 主营业务 该公司的主要产品是自来水，目前生产能力为90万立方米/日，占南昌市区供水量的86.54％，属国家大型供水企业，公司生产的自来水主要用于满足南昌市城区内的生活用水、工商业用水及其他用水的需要。也经营纯净水、水质净化剂、水表、给排水设备、节水设备、仪器仪表、环保设备的生产、销售,给排水设施的安装、修理;给排水工程设计、安装、技术咨询及培训,软件应用服务,水质检测、水表计量检测、电子计量器具的研制及销售、城市污水处理等。 十大股东 控股情况 控股股东：南昌水业集团有限责任公司 (持有江西洪城水业股份有限公司股份比例：34.72%） 实际控制人：南昌市政公用投资控股有限责任公司 (持有江西洪城水业股份有限公司股份比例：34.72%） 最终控制人：南昌市国有资产监督管理委员会 (持有江西洪城水业股份有限公司股份比例：34.72%） 02 事件经过 发行条件分析—硬性规定 （1）股票发行条件 2001年 2002年 2003年 净利润 2454万 2533万 2547万 每股分配现金红利 0.2137 0.2392 0.2454 分析： 完全符合股票发行的有关规定：具有持续盈利能力，财务状况良好。 发行条件分析 （2）股票发行的方式 股票发行分为公开间接发行和不公开直接发行。洪城水业通过汉唐证券有限公司，公开向社会公众发行股票，属于公开间接发行方式。 （3）股票发行价格 我国《公司法》规定，股票价格可以等于票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面价格。洪城水业以5.50元/股溢价发行。 发行条件分析—股票销售方式 委托承销 股票发行的承销方式，是指发行公司将股票销售业务委托给证券经营机构代理。我国《公司法》规定股份有限公司向社会公开发行股票，必须与依法设立的证券经营机构签订承销协议，由证券经营机构承销。 承销情况 本次向二级市场投资者定价配售发行的5,000万股社会公众股的配号总数为82,685,552个,中签率为0。其中：二级市场投资者认购49,570,140股,其余429,860股由主承销商组织的承销团包销 。 上市条件分析 股票上市 9000万元，高于3000万元的规定标准 股本 无重大违法行为，财务报告无虚假记载 最近3年 经中国证监会证件发行字[2004]52号批准已向社会公开发行 批准 5000万股，占总股本的35.71%，远超过25%的规定标准 社会公众股比例 发行数量 5,000万股,占发行后总股本的35.71% 发行价格 5.50元/股 发行方式 全部向二级市场投资者定价配售 0.225元 首次公开发行股票的情况 每股发行费用 首次公开发行股票的情况 募股资金总额 本次发行募集资金总额为27,500.00万元,扣除发行费用1,124.25万元后,募集资金净额为26,375.75万元 配售对象 于该公司招股说明书刊登日2004年5月12日收盘时持有上海证券交易所或深圳证券交易所已上市流通人民币普通股(A股)股票的收盘市值总和(包括可流通但暂时锁定的市值)不少于1万元的投资者 发行费用总额及项目 本次公开发行股票发行费用总计1,124.25万元,费用项目包括：承销费、申报会计师费用、评估费、律师费、审核费、上网发行费用等费用 发行流程 04-5-31 04-5-17 04-5-18 04-5-19 本次发行上市的重要日期发行公告刊登日 申购 摇号 中签号码公布 04-5-20 向投资者收缴股款 04-6-01 股票上市 发行前后公司股本结构 股份类型 股东名称 发行前 发行后 数量/万股 比例/% 数量/万股 比例/% 未上市流通股份： 发起人股份 国家持有股份 境内法人持有股份 集团公司、北京市自来水集团有