(陈晶)专项投行产品知识说课.pptVIP

专项投资银行产品知识 目录 农业银行重点投资银行产品概览 债务融资类产品 资产管理类产品（对公理财） 农行重点投资银行产品概览 债务融资类产品 非金融企业债务融资工具 短期融资券 中期票据 银团贷款 信托融资（理财） 非金融企业债务融资工具 指具有法人资格的非金融企业在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券，目前主要有短期融资券、中期票据等。 银行间债券市场介绍 相关规定（1） 关于通道制 ——指协会要求每家主承销商同时能上报的项目数量，包括短融和中期票据。目前农行有6条通道。因此，通道资源将是未来限制主承业务发展的主要瓶颈。 ——缓解通道紧张的途径包括：提高材料质量，避免多次反馈；对于反馈意见加速办理；大力发展主承业务争取通道奖励。 ——总行以项目资质、大小、材料完备性和质量作为评判标准，择优上报。同等条件，时间优先。 基本发行流程 债务融资工具发行成本 发行利率情况（2009年1-6月） 可发行额度的计算标准 按照企业最新一期审计报告所列净资产的40%计算 央企集团下属子公司净资产超过集团净资产50%的，集团可发行额度的计算不扣减子公司已发行债务融资工具额度 央企及其第一核心子公司短期融资券与中票票据可发行额度可重复计算 净资产超过200亿元以上企业，在扣减已发行债务融资工具额度基础上，其剩余可发