个税大数据报送离线件使用说明.10.05 v2.0.0.docVIP

电子办税服务厅大数据处理控件 使用说明 版本：2.0.0 改版记录 版本 发布日期 描述 作者 复审 批准 2.0.0 2013-10-05 编写初稿 文俊 变更记录 变更编号 日期 变更项 描述 基线版本 变更请求编号 1 x.x details name List of CR ID 概述 本客户端申报目前主要作为网页版扣缴个人所得税（2013）和扣缴个人所得税（大数据）申报的另一个申报通道，缓解申报期集中申报和大数据申报给服务器造成的压力，由纳税人自行选择申报通道方式。 本文档为申报征收—扣缴个人所得税申报（客户端），内容包含代扣代缴、代收代缴扣缴个人所得税申报/个人所得税基础信息表（A表）维护功能。 客户端安装 运行程序 将压缩包解压，点击文件夹内的运行文件 登录密码设置 首次登录需要设置本地客户端登录密码，如图： 网络配置 成功设置客户端登录密码后，进入系统初始化设定界面： 默认使用“直接连接”即可。 账户配置 测试连接成功后点击下一步进入“地税账户配置”： a、配置项说明 纳税人识别号：纳税人税务登记证上的唯一标识 用户名：纳税人在税务局注册的用户名 密码：纳税人在税务局注册的密码(纳税人在网上登录的密码) b、默认使用“用户名密码登录”，CA证书登录正在开发中。 纳税服务器配置： 应用服务器所在地的IP和端口（默认配置，不作改动） c、升级服务器配置： 不作改动 d、输入“纳税人识别号”、“用户名”、“密码”后，点击“验证用户”验证成功后“下一步”，进入系统初始化。 系统初始化 系统初始化分为“纳税人基本信息”初始化、“纳税人资格信息”初始化两部分。系统初始化完成后，点击完成按钮，对话框自动关闭，需要重新启动。 再次登录 系统初始化完后，需要重新登录，点击运行程序 登录界面如下，密码为首次登录时设置的客户端密码。登录后进入“我的桌面” （目前默认进入地税申报缴纳页面） 申报流程 前置条件 序号 描述 1 纳税人应已进行个人所得税税种认定 2 纳税人应已进行扣缴登记的资格。 3 纳税人应处于非“非正常户”和非注销状态。 个人所得税基础信息（A表）维护 登陆客户端，按红色控指示点击操作： 点击选择：《普通纳税人基本信息表（新版本）.xls》 导入完成提示导入记录数，点【确定】。（此时数据已通过校验自动把数据保存到本地客户端） 注： 导入旧版Excel：兼容导入山东以前旧版模板数据导入 导入新版Excel：使用最新模板填写导入数据（参见附录） 【新增】、【修改】 按钮需要选择具体某条数据双击才能有效操作； 【新增】可以在数据框内单条新路录入点【新增】； 【删除】可以直接选择删除操作。 个人所得税申报 按图红色框步骤进行操作（进入到填写申报表界面）： 填写申报表 可以逐条填写【新增】或使用模板批量导入（模板参见附件） 注： 全局Excel导入：模板里所得项目有两种或两种以上导入后会自动把数据分类显示到对应的项目名称下（如：导入的模板数据中所得项目既有正常工资薪金又有劳务报酬 就可以使用这个这个功能进行导入） 历史Excel导入：使用山东以前模板进行导入 单项目Excel导入：只有一种所得项目时使用 由上期工数据生成（工资薪金）：使用旧模板导入点击生成上期数据（目前只支持正常工资薪金项目） 导入时会对模板数据进行校验，未校验通过的错误数据可以通过【导出错误数据】功能进行导出修改后再次导入（正式汇总提交申报前可以多次导入），【完成】导入后会把通过校验的数据显示到对应的所得项目下，可以分页查看进行【增加】、【删除】、【修改】等操作。 汇总校验 核实完数据，可以点击【暂存】进行数据的暂时保存下次申报，或直接【汇总校验】将会进入到确认申报数据页面： 提交申报 确认数据后可以【返回】或【提交】申报： 查询回执 当【提交】申报，会到查看回执页面，查看申报状态信息（到此申报流程完毕）。 缴款 目前客户端暂时还未提供缴款功能，当申报成功时，需要我们登陆到网上办税系统进行税款的查询核实并缴款 缴款详细步骤请参考申报缴税操作视频选择您刚申报数据进行缴款。 查询 申报信息查询 当申报成功时,可以通过红色框内指示进行实时查询 查询历史信息可以去【一户式查询】下面的相关模块查询 缴款信息查询 当申报成功时,可以通过红色框内指示进行实时查询 查询历史信息可以去【一户式查询】下面的相关模块查询 查询作废 附录:相关资料 客户端文件 相关模板 电子办税服务厅大数据处理控件使用说明 方欣科技有限公司 电子办税服务厅大数据处理控件使用说明 版本: 2