中东-叙利亚水泥市场调研报告.doc

叙利亚及中东水泥行业调研报告 自21世纪初开始，以中国为首的，美国、印度、越南和中东产油诸国的水泥工业骤然升温，并形成了迅猛发展之势。2007年，在需求不断增加的形势下，全球大部分国家地区的水泥市场都出现了水泥短缺、价格攀升的现象，而这样的趋势在2008年持续。 一、世界水泥工业的市场情况 世界水泥消费量由2001年的16.4亿吨猛增到2005年的23亿吨，增长了40%。世界水泥生产情况是2006年水泥生产25.40亿吨，到2007年 26.9亿吨，预计2010年将达到31.5亿吨。世界水泥产量2005年～2010年间的平均年增长率将为6.5%，据此测算到2010年，预期世界市场将出现4.6亿吨的水泥生产能力需求，这是空前的新高涨。2006年～2010年全世界已经和将要投产的新建水泥生产线有582条，新增水泥产能约8.9亿吨/年，这些新线的平均年产量为150万吨/年以上。由于水泥是不能长期贮存的，水泥产量与其消费量始终应该是持平的，因此在2010年后可能会徘徊于这个水平若干年，再转向缓慢增长又若干年，酝酿等待着下一轮的机遇，周期性地起伏发展。 专家认为水泥新兴市场是位于中东/北非、亚洲、拉美及东欧地区，还有非洲的部分地区。 二、中东水泥工业的基本情况 （一）中东近期经济发展情况 中东水泥消费量大幅度增长的主要原因有以下几点。 1、目前中东地区，特别是海湾地区，由于原油收入大幅增长，增强了各国政府的财政投入能力。各国在财政预算编制中，基础设施建设财政支出幅度明显提高，机场、路桥、电力、以及医院、清真寺、加油站、旅游、教育设施等基础设施项目建设不断增加，国家建筑业快速发展带动了水泥消费的迅速增长。 2、中东地区人口和外劳快速增加，特别是人口出生率普遍较高，沙特人口增长率为3.5%，科威特3.3%，巴林3.5%，叙利亚2.6%，均是世界上人口增长最快的国家。人口压力迫使中东国家增加基础设施投入。 3、现在沙特石油收入约为出口收入90%、科威特92%、阿联酋70%、叙利亚60%，阿曼石油天然气出口约占其财政收入的75%，中东国家已认识到单纯依赖石油天然气能源产业，已将难以为继，应摆脱依赖以石油天然气为主的单一的经济结构，实现经济多元化，健全工业制造业等第二产业，充分发展旅游业、贸易、金融等第三产业。  4、地区安全形势转好，阿拉伯国家步入新一轮经济建设时期。 “9.11”以后，海湾国家大量石油美元离开美国、欧洲，流回本地区，特别是2003年伊拉克萨达姆政权的倒台，安全形势改善，增强了海湾各国政府和民间投资者的信心。政府资金的投入带动了海湾地区民间资本的投入力度，银行利率较低，融资成本相对较少，极大推动了民间资本参与经济建设。政府和民间资本的投入，形成投资促进需求，拉动经济增长，而其中主要的投资都集中在能源、交通、住宅、地产等设施建设上。 （二）中东总体水泥生产与消费情况 当前中东石油国家成为世界水泥消费量最大的地区之一，每年的人均消费量超过1000公斤。如果形势比较顺利，按照正常情况发展，到2010年中东地区人均水泥消费量将为2005年的2倍以上。目前中东地区水泥仅占世界水泥工业的6%，其中埃及、伊朗和沙特阿拉伯的水泥产量占该水泥总产量的77%。该地区在2007年的水泥产量达到1.25亿吨，而消费量是1.35亿吨，总计缺口1000万吨。专家估计到2010年水泥消费在阿拉伯联盟国家的是1.44亿吨，据估计海湾地区的水泥消费量在2000年～2004年期间以平均超过13%的速度在递增。由于水泥短缺、价格攀升幅度很大，在伊拉克和叙利亚等国家水泥价格涨到120美圆以上。 中东地区各国水泥工业的发展十分惊人，除已经签约正在建设中的16条线(熟料产能2810万吨／年)外，最近国际金融资本已在中东组建了两个投资基金机构，即阿拉伯亚洲股份有限公司(Arab Asia Holding，Ltd.)和联合基金集团(Unifund S.A.)，已筹资150亿美元，拟在该地区投资新建一大批建材、钢铁、化工等重化工工厂，其中用于新建水泥厂的资金预算近50亿美元。2010年以前大约还有15-20个水泥项目需谈判签约，有些项目的国际招投标或邀请议标程序已经开始，或相继启动之中。 今后3年中东地区水泥工程项目的市场将继续增长：沙特可能新建约4条日产4000～7000吨生产线；阿联酋可能新建约5条日产5000～10000吨生产线；约旦可能新建1～2条日产5000吨生产线；阿曼可能新建一条日产5000吨生产线。 （三）中东各国水泥行业基本情况 沙特沙特拥有丰富的水泥原料资源且地广人稀，适宜建水泥厂，所以沙特生产的水泥除满足本国需求外，还可以出口邻近国家。 2000年以来，沙特国民经济的年增长率为3%～10%。对水泥的需求十分旺盛。当时沙特有8家水泥公司，10个水泥