保單基金管理功能畫面參考-宸緯資訊有限公司.pptVIP

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  • 2017-05-16 发布于天津
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人脈保單基金管理系統 適用對象: 1. 保險業從業人員 2. 金控業從業人員 3. 理財經紀專業人員 「人脈關係CRM管理」已成顯學,風起雲湧 …… ◎ 「五個朋友決定您的富貴命」 ~ 一語道盡「人脈關係網絡管理」 的重要性。 ◎ 其間最重要的資訊絕非只是掌握名字電話而已。 ◎ 人脈之間長期巨細靡遺的互動資訊掌握才是「精粹」之所在。 人脈資料庫結合最新科技運用 完整資訊整合於PDA(攜帶方便) 簡訊、Email 運用(預約/即時傳送) ~ 生日、結婚紀念日、逢年過節(溫馨關心互動) ~ 開發新客戶(業務資訊傳遞) ~ 介紹新產品(業務資訊傳遞) 業務專員實際需要的是什麼? 隨時掌握下列資訊於手中PDA 「成交客戶」(越詳細越好) 1. 保單資訊、交易歷史、業務拜訪往來歷史、人脈關係網絡 2. 投資基金及變動現況 (停損停利點設定/自動提示報表) 「

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