私募基金营销技巧2课程介绍.ppt

一、目标客户的锁定（10%） 我们的客户在哪里？ 1、买过基金的客户 2、银行第三方存管客户 3、定期存款1年甚至3年以上的客户 4、第三方合作伙伴（保险公司、证券公司、房产中介、公证处等等） 5、开设对公帐户的企业。 二、营销方式的确定（20%） 不同的客户用不同的方式： 1、对于熟客，一般只需要打个电话，约他们到办公室里简单聊上几句，在事先为他们设定好的仓位内，即可完成销售 2、对于普通客户，不仅要使用宣传折页，而且要利用自己对市场中长期的信心去帮助客户树立长期投资的信心。 3、对于一些大单客户，一般采用由基金公司投研团队的专业人士为这些贵宾客户在温馨舒适的酒店、茶吧甚至到外省旅游景点，进行一些专业的小型路演活动，从而达成大单销售。 三、营销话术的讲究（30%） 1、把握“见什么人说什么话”的营销话术 ； 2、向凤姐学习；1）凤姐特点——踏实、敢想、敢说、有抱负。2）低成本推销。凤姐仅印刷几千份征婚广告，一包烟的成本。3）冷幽默。车站被骗5元。4）数字促销语言的运用 3、喜洋洋与灰太狼 ；1）本土动漫，中国式文化大餐；（本土基金） 2）羊和浪都不是一个人在战斗，都有出色的团队与智慧。（我们的团队与智慧） 三、营销话术的讲究（30%） 1、请君入瓮问题：“为什么要买私募基金？能赚到钱吗？ 回答A：“从中长期来看，宏观经济向好的趋势毋庸置疑。未来在城镇化推进、消费升级、产业转型和国家创新等多个引擎的带动下，数万亿的基础设施建设，8月的政治局会议重提促进房地产健康持续发展。中国经济可望继续保持多年的较快平稳增长，” 三、营销话术的讲究（30%） 回答B：成熟市场的投资人在经历过资本市场多次大幅波动的洗礼后，最终有一部分都逐步转向专业化私募投资。美国持有基金的家庭中，有三分之一的高端家庭至少拥有一只私募基金…… （潜台词：美国人都这样了，您还不学着点……） 三、营销话术的讲究（30%） 回答C： ……作为一个中长期（两年以上）的投资来看，一支好的私募基金比公募基金收益率更加稳定……我们专业团队参与经营和管理，收益和风险可以掌控。公募基金的股票和债券未来预期不可控，受制于外部因素，它只可被动回避风险。 第一步：请君入瓮 第二步：趁热打铁 三、营销话术的讲究（30%） 问题：现在买是合适的时点吗？后势不好怎么办？ 回答A：放眼半年、一年甚至两年时间，中国实业和地产机会远大于风险……选择私募基金就是明智的选择，而且私募基金的仓位灵活，风险回避能力强，其发行结束到成立，有最长三个月的建仓期。如果市场真如您判断短期内出现深调，正好是在底部区域入场。　　 （潜台词：看，多幸运！你撞大运了……） 三、营销话术的讲究（30%） 问题：以前买的基金都套牢了，现在没钱买啊？回答：对于仓位很重的投资人而言，追加资金确实是件很难做出的决定。因此，目前更切合的工作是在投资组合内部调整资金的布局…… 考虑到私募基金的灵活性和特殊性，其在未来以产业和地产投资为主的私募基金里将有更大的动力战胜多数的公募基金。因此不妨把那些表现不尽人意的资产转向私募基金。  四、售后服务的到位（40%） 一、信息平台、基金诊断 二、获利、补仓、止损通知、信息共享 三、充分灌输给客户投资理念 拟投项目的收益 1、地产项目的预期收益： 2、资产包的预期收益： 谢谢聆听！ “有一种胜利叫撤退，有一种失败叫占领” 广发制造业精选股票型证券投资基金 * * 私募基金营销1234 ----基金营销技巧 私募基金营销1234 一、知已 信心来自敬业 二、知彼 聆听客户的声音 私募基金营销1234 一、目标客户的锁定（10%） 二、营销方式的确定（20%） 三、营销话术的讲究（30%） 四、售后服务的到位（40%） 基金选择 ◎ 选项目 - 适合的行业、成长性项目 ◎ 选 人 - 基金经理人操作特色 ◎ 选公司 -基金管理公司风险管理能力 基金亮点 投资策略：1）严格筛选好项目；2）参与经营管理。 风险控制：1）投委会审慎决策；2）风控委严管风险；3）基础法律文件严谨约束。 客户筛选 客户偏好 - 做股票不买基金？买基金偏好哪个行业？√ 客户资产 - 客户资产太少不能做配置？× 持续营销 收益与风险追踪提醒，增值服务与关怀 有意愿购买但未能成交客户回访 附：基金销售的逻辑线： 常见的问题 买的基金都亏钱了； 如果市场不好，基金是否能赚钱？ 让数据说话！ 广发制造业精选股票型证券投资基金 * *