2014产业评论第期-龙头船企转型海工迫在眉睫.docVIP

赛迪顾问股份有限公司 2014年2月19日 第1期 总第6期 龙头船企转型海工迫在眉睫 20世纪60年代开始，欧美国家推行“去工业化”战略，全球船舶制造中心从欧美转移到亚洲。经过多年突飞猛进的发展，2010年我国超越韩国成为世界第一造船大国。如今，欧美国家“再工业化”浪潮又起，而我国船舶工业却面临低端产能过剩、高端产能缺乏等问题。如何转型升级成为摆在政府主管部门和船舶制造企业面前亟需解决的问题。 为积极有效化解船舶等行业产能严重过剩矛盾，指导船舶制造业等产能过剩行业转型升级，2013年10月，国务院制定《关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》。其中明确指出，需提高海洋开发装备水平，充分挖掘海洋工程国内需求潜力，调整优化船舶产品结构；鼓励现有造船产能向海洋工程装备领域转移，支持中小企业转型转产，提升高端产能比重。 赛迪顾问认为，龙头船企转型海工装备的进程中，政府需加大扶持力度，帮助船企改善经营状况；船企应以科技创新作为出发点，坚持走“创新驱动”之路。 一、龙头船企转型海工装备是化解产能过剩的有效途径，对于船舶工业转型升级具有引领带动作用 我国船舶工业创新能力不强、高端产品薄弱、配套产业滞后等结构性问题长期存在，特别是产能过剩矛盾近年来尤为突出。我国新接订单近年主要落户于大型船企手中，一些中小船企所获订单极为有限，有的甚至处于停工状态。面对巨大经营危机，许多船企纷纷聚焦海工。 龙头船企转型海工装备是化解船舶工业产能严重过剩的有效途径，对于我国中小船企转型转产，具有积极的引领带动作用；龙头船企转型海工装备对于我国船舶工业调整优化产业结构，形成合理的产业竞争格局，制定科学的发展战略具有积极示范作用；龙头船企转型海工装备为我国提高海洋资源开发能力、维护国家海洋权益提供坚实基础，为我国实现“海洋强国”建设目标提供有力保障。 二、我国船舶工业大而不强，且产能相对过剩，国内部分船企开始向海工装备转型 经过多年发展，我国船舶工业取得显著成就，产业规模迅速扩大。据工信部数据显示，2013年，我国造船完工量、新接订单量、手持订单量分别占世界总量的41.4%、47.9%、45.0%，继续保持世界领先。新接订单进一步向优势企业集中，2013年前20家企业新接订单合计5586万载重吨，占全国总量的80.0%。 2013年，我国造船完工量4534万载重吨，同比下降24.7%；新接订单量6984万载重吨，同比增长242.2%；手持订单量13100万载重吨，同比增长22.5%（如图1，2，3所示）。2013年我国船企新接订单量大幅上涨，但造船完工量同比下降。 目前，我国造船产能大部分集中于散货船和油船等常规船型，高技术高附加值船舶设计建造能力较国外尚存较大差距，我国造船业还是大而不强，竞争力有待提升。 图1 2009-2013年船舶工业造船完工量（单位：万载重吨） 数据来源：赛迪顾问整理，2014， 图2 2009-2013年船舶工业新接订单量（单位：万载重吨） 数据来源：赛迪顾问整理，2014， 图3 2009-2013年船舶工业手持订单量（单位：万载重吨） 数据来源：赛迪顾问整理，2014， 2012年底，我国船舶约有产能8000万载重吨，产能利用率为75%。2013年我国船舶约有产能9000万载重吨，产能利用率仅为50%，同比下降了25%，远远低于国际造船业通常的产能利用率（如表1所示）。 表1 船舶产能利用率（单位：万载重吨） 造船能力 造船完工量 产能利用率 2012 8000 6021 75% 2013 9000 4534 50% 数据来源：赛迪顾问整理，2014， 中船重工、中船集团、招商局、振华重工、熔盛重工、太平洋造船等国内大型船企都纷纷向海洋工程装备高端市场转型。2013年，我国海洋工程装备订单大幅增加，各类海洋工程订单总计超过180亿美元，约占全球市场的29.5%，同比增长16%，已超过新加坡，位居世界第二。新接各类海洋工程平台共61座和1艘钻井船，其中自升式钻井平台49座，占世界总量一半以上。随着大量船企进入海工装备制造后，海工装备产业集中度必然提升。 三、船企转型海工面临设计研发、配套服务、融资问题、管理模式等诸多挑战 第一，设计研发能力较为薄弱。在船舶设计和研发的关键技术领域，我国仍处于初步研究阶段，缺乏市场竞争力的品牌船型和技术储备。虽然我国海工装备可比肩韩国和新加坡，在欧美海工转移后的第二梯队中形成三国鼎立的趋势，但在国际上，我国在海工装备领域声望远不及韩国和新加坡。设计研发能力薄弱使得我国海工装备的国际竞争力大为削弱。 第二，配套设备发展滞后。我国船舶配套设备领域的生产能力严重不足，缺少具有自主知识产权的品牌产品，而且企业规模小，产品档次低，系统集成能力弱，也没有形成全球维修服务网络。日