综合部经理操作手册汇编.docVIP

领导操作手册 一、登录思源软件 在桌面上找到思源软件登录的快捷方式，鼠标双击打开（类似打开QQ一样），进入登录的界面。 登录界面 选择“机构”（NEO绿景广场/NEO绿景纪元大厦）。输入“用户”和“密码”,进入思源软件主界面 思源软件主界面 二、报表查询 2.1）点击“报表管理”---》“常规自定义报表” 报表查询 2.2）在左边“报表列表”中找到需要打开的报表，鼠标双击进行打开。或选择年月，或选择日期范围等。 三、查询房源资料 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【物业资源档案】 物业资源档案模块是思源物业管理软件V8.6版的基础模块，主要用于物业公司所管理的，包括分区、楼栋、资源。客户档案主要包括“业主资料”、“租户资料””，只有在物业资源档案模块中生成了资源后才能运行本模块 4.1) B、C栋物业资源档案查询 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【客户档案】 客户档案—客户档案主界面 4.2) A栋物业资源档案查询 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【招商租赁】-----》打开“客源信息”。 客户资料包括客户基本资料、详细资料、客户来访、客户需求、客户意向、客户跟进、客户事件等信息。在该模块中，可以修改以前业主租户（但不允许删除），也可以新增、修改、删除来访客户， 车辆基础资料—车位管理主界面 六、查询文档管理 在思源软件主界面的“子列表区域”中选择【文档管理】 文档管理模块能有效地帮助物业管理企业建立起文档管理体系，管理文档的产生、发布、更新、共享等。文档管理包括文档类型、文档生成、文档更新、文档发布、文档作废、文档删除六大部分，它们相互关联，缺一不可。 文档管理－文档管理主界面 从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；中间是DBGRID表格，有个面，当选择不同的时，DBGRID表格的列表框有不同的结构 环境管理基础资料—环境管理基础资料主界面 从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是突发事件、清洁月度评估、绿化月度评估和消杀月度评估按时间段分类统计来访客户并生成统计图 招商租赁子系统—意向客户统计图 输入统计图标题、选择统计分类、来访时间段后，点击“生成统计图”按钮，即可弹出统计图窗口，如下图所示。 招商租赁子系统—意向客户统计图（柱形图） 对比统计图：在图10-4中，勾上对比框，然后选择要对比的时间段，点击生成统计图按钮即可生成如图10-6所示对比统计图。该图为2007月8月对比2007年9月的来访客户。 招商租赁子系统—意向客户统计图（对比图） 上图为柱形图，还可以通过选中上方的图形按钮转换为折线图或饼状图。 9.3) 合同管理 9.3.1)查询和跟进所有租赁合同：包括正常、办理中和历史合同。 9.3.2)进行合同的费用设置。 9.3.3)进行参数设置。 9.3.4)继续完成未签订完成的合同。 9.3.5)将已经签订的正式合同进行退租处理。 保留 预订 历史状态的楼栋 历史状态的资源 历史状态的分区 办理中 按客户导航 点击“按客户”页头进入按客户页面，如下图所示：按客户导航列表中显示了项目下所有的客户名称（包括业主、租户和来访客户）。用户可以在树导航上方输入客户名称，点击“搜索”按钮直接定位客户。 招商租赁子系统—招商租赁子系统主界面（按客户） 按合同导航 点击“按合同”页头进入如下图所示按合同页面。导航区中，根据工具栏中的合同的状态分类显示合同编号。当合同状态选中为办理中时，可以在导航区中使用审批状态来筛选合同列表中合同，如图，审批状态分全部、未申请、待审、通过和未通过。选中其他状态时，该筛选栏不可用。 招商租赁子系统—招商租赁子系统主界面（按合同） 按楼盘表点击“按楼盘表”页头进入按楼盘页面，如图所示。左边为楼盘导航区，在树导航中选中对应的楼栋，窗口右边会显示选中楼盘的资源列表和功能按钮（要对楼盘表进行初始化后才能显示）。在楼盘表中，将鼠标移动到对应资源上，系统会显示该资源的资源代码、资源面积、建筑面积、收费面积、业主名称、租户名称、合同编号、合同起止日期等信息。 仓库管理—仓库管理主界面 从图中可以看出，最上边是主菜单及工具栏；左边是由物料类别构成的多级树导航结构；右边是DBGRID表格列表框，分为物料档案、库存情况、入库操作、出库操作、盘点操作、过账操作、反过账操作、月结操作8个页面；下面是状态栏，显示当前操作的用户、管理处名称、权限和当前操作的位置。 查看物料的库存情况 在上图的界面中，通过树导航选择物料所在类别，然后在DBGRID表格选择该类别下的物料，再单击“库存情况”