以中铁建上市改制为例浅析中国企业IPO课题.ppt

* * * * * * * * * * * 案例：以中铁建上市改制为例浅析中国企业IPO 概述 主营业务 中国铁建股份有限公司是由中国铁道建筑总公司整体改制设立的。中国铁道建筑总公司是一个典型的国有大型企业，公司结构复杂、业务覆盖广、资产规模达、人员众多。 中国铁建改制上市工作于2007年3月正式启动。中铁建总公司以全部主营业务资产整体改制设立股份公司。股份公司于2007年11月设立，并以先A后H的方式、于2008年3月先后在上海证券交易所和香港联交所主板上市。前后历经1年时间。 中信证券担任了A股IPO的独家保荐人（主承销商）以及H股IPO的联合主承销商。 工程承包 房地产 资本运营 现代物流 工业制造 勘察设计 咨询 核心主业 中国铁道建筑总公司基本情况 经济性质 全民所有制 财务指标 2006年营业收入约1,500亿元，总资产规模980亿元，净资产规模100亿元 业务覆盖 在全球20多个国家和地区设有31个分公司、项目部和代表处；在海外超过60多个国家和地区完成了287个项目，并正在海外27个国家和地区承建着137个项目 公司结构 33家二级单位、314家三级单位、212家四级单位以及众多五级、六级单位 员工人数 2006年底在岗员工23万人，离退休员工6万人 中国铁建改制上市案例概况 中国铁建的改制上市非常成功：前期重组改制成功、彻底，中期的申报审核顺利，后期的发行也