客户关系管理报告DAI总结.ppt

金和ICRM在泰康人寿北京分公司的成功应用。对于保险行业而言，对客户资源进行开拓和维护是十分重要的工作，因此如何能都准确把握客户信息，分析客户需求并促成业务，是所有保险业销售人员最关心的事情。 1、客户关系管理：金和ICRM通过联系记录和事件记录功能，详细记录员工的业务拓展全过程，方便公司掌握客户的所有资料，同时领导可以随时对销售人员的销售环节进行指导，促成销售的成功。 2、客户服务管理：金和ICRM系统将对所有销售业务进行全程的记录与跟踪，并且可以通过该平台实现任务的转交和协同。通过任务的的转交和协同等手段，可以协调多人加入对某一大客户的拓展，从而发挥出团队的优势，创造出更多更好的业绩。 实现保险公司与客户之间的互动。通过购买相应的短信设备就可以实现自由短信发送功能。每个使用ICRM的用户都可以自由设置邮件和短信发送功能。可以按照定时、周期、生日、节日的方式为客户发送邮件。通过邮件短信的自由发送功能增强与客户的互动，提高客户的满意度。 四位一体现实与虚拟相结合的互动式综合服务体系 2002年，体现泰康人寿全新服务理念的“泰康新生活广场”在全国各家分公司全面推出，形成了四位一体现实与虚拟相结合的互动式综合服务体系。在这里，客户将通过泰康人寿的“新生活广场门店”、“新生活广场电话—95522”、“新生活广场网络 以及“朝气蓬勃、健康向上的员工队伍”，享受到更具个性化、亲和化、综合化、全天候的金融服务。 2004年5月，95522电话服务中心在北京正式投入运营，2006年9月实现所有呼入业务的集中。 2005年8月，泰康人寿又开通了电话服务中心7x24小时人工服务，将泰康人寿的客户服务品质提升到一个新的水平，为广大客户提供更优质、更便捷的服务。 新生活俱乐部：为客户提供附加值服务 2004年6月，建立“新生活俱乐部”，为客户提供更具差异化、个性化的服务。2006年新生活贵宾俱乐部实现升级，整合了泰康人寿各种附加值服务品种，搭建了一个规范、有序地为客户提供附加值服务的平台。 保险业内率先推出100%电话回访制度，保护客户合法权益 自1999年率先在业界推出新契约“100%电话回访制度”以来，泰康人寿不断完善回访内容，改进回访方式。2004年开始实施超百电话回访,对已经回访成功的新契约客户进行再次回访，以此加强对营销员展业品质的管理，保护客户的合法权益，使“诚信服务”始终成为公司品牌核心价值的重要组成部分。 保险业内率先推出保单“通存通兑”业务 泰康人寿应用国际先进的LIFE/ASIA系统，在全国率先推出保单“通存通兑”业务，泰康人寿的客户在全国任意一家分公司或中心支公司均可办理保险合同变更、理赔等事宜，真正体现了泰康人寿“以客户为中心”的服务理念。 END * * * 组员 : 吴俊龙 赵子龙 汤锦培 杨达霖 洪俊斌 戴 偉 俗话说，“天有不测风云，人有旦夕祸福”。 所谓保险就是投保人员通过交纳一定金额的保险费用，将风险转由保险公司承担；一旦发生了上述所说的风险，保险公司将投保者所受的损失进行补偿，由众多的企业和个人共同分摊少数遭受灾害事故的企业和个人的损失。 有风险、买保险，已成为现代经济社会的共识。 毕竟个人的财力有限，很难积累足以应付天灾人祸的后备资金，一旦受损，正常生活难以为继。如果个人和家庭参加了财产保险和人身保险，则可以根据保险合同约定，从保险人处获得赔偿和给付，由此保障了家庭生活的安定；其次可以积累个人资金。 因为长期人寿保险具有类似储蓄的投资作用。 它成立於1996年 , 但去到2007年 , 只是十一年的時間。 泰康人寿成功挺进内地寿险市场第四。 偿付能力充足率为248%。 保险业内率先申请信用评级，泰康人寿从1996年的AA级跃居AAA——信用等级，成立至今没有一笔呆坏账。 泰康人寿总资产近1400亿元，净资产增长率超过270% 。 净利润在连续四年翻番基础上，同比增长3.3倍。 泰康人寿保险股份有限公司系1996年8月22日经中国人民银行总行批准成立的全国性、股份制人寿保险公司，公司总部设在北京。 2000年11月，泰康人寿全面完成经国务院同意、保监会批准的外资募股工作。 目前，泰康人寿共有20家股东。 泰康人寿始终奉行“专业化、规范化、国际化”的发展战略。坚持“稳健经营、开拓创新” 的经营理念，伴随着中国经济改革及开放程度的深化而不断前进。 人寿保险事业是规避、控制未来风险，为人们提供生活保障，同时具有储蓄、投资功能的“爱” 的事业，从少儿到成年，再到老年，保险伴随人的一生，通过寿险的安排，每个人、每个家庭都可享受到健康、幸福、美满的新生活。让美丽的生命充满尊严和诗意地存在，这既是新生活的内涵，这也正是寿险事业的终极使命和最大价值所在。 泰康人寿一贯强调以制度促