定向增发培训(基金公司模版可外发)综述.pptx

上市公司定向增发知识分享 目录 CONTENTS 目录 1 定向增发概述 2 定向增发流程 3 案例解析 4 定增业务开展方式 目录 CONTENTS 目录 1 定向增发概述 2 定向增发流程 3 案例解析 4 定增业务开展方式 一、定向增发概述 定向增发定义 定向增发是指上市公司向符合条件的少数特定投资者非公开发行股份的行为 一、定向增发概述 上市公司再融资 上市公司 再融资方式 权益类融资 定向增发 不超过10名机构投资者 公开增发 向全市场 公开发行 配股 原持股股东 债务（权债结合）类融资 公司债 交易所市场 公开发行 可转换债券 公开发行，原股东有优先认购权 一、定向增发概述 相关政策法规 《上市公司证券发行管理办法》自2006年5月8日起施行。 《上市公司非公开发行股票实施细则》自2007年9月17日颁布实施。 《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》自2014年5月14日起颁布实施。 一、定向增发概述 发行对象 《上市公司证券发行管理办法》 第三十七条　 非公开发行股票的特定对象应当符合下列规定： （一）特定对象符合股东大会决议规定的条件； （二）发行对象不超过十名。 发行对象为境外战略投资者的，应当经国务院相关部门事先批准。 一、定向增发概述 发行对象 《上市公司非公开发行股票实施细则》 第八条 《管理办法》所称“发行对象不超过10名”，是指认购并获得本次非公开发行股