员工渠道对私预约预处理21现场培训v20201研讨.pptx

员工渠道整合二期项目;课程目录;系统开发背景介绍;系统功能简介;操作流程;电子渠道预约预填单;网站预约界面，提供四项预约功能;对私开户网站预约预填单;填写基本信息，以实际办理人为准;输入办理人详细信息，红色星号标注为必填项;代办人信息录入;详细信息界面;预约取号界面，首先选择办理业务的网点;网点选择成功之后，选择预约日期与时间;完成预约;兑换外币现钞预约预填单;填写基本信息;详细信息填写;详细信息填写;预约界面;预约完成，手机收到预约码;;填写基本信息;;预约时间;预约成功，手机收到预约码;境外外汇汇款预约预填单;填写基本信息;填写详细信息;填写详细信息;预约界面;预约完成，手机收到预约码;登入个人网银;网银对私开户预约预填单;选择业务种类;填写开户信息，红色星号标识为必填项;填写预约信息;预填单及预约信息确认;预约完成，手机收到预约码;只进行填单，位进行预约;未预约时，确认预填单信息信息;预填单成功;预填单成功，点击“预约取号”;网银预约取款预约预填单; ;;预约预填单信息确认;预约完成;在“我的预约中”对预约预填单信息进行修改;我的预约界面;重新取号;进入预约界面，输入预约信息;预约信息确认;重取成功;预填单信息修改;修改预填单信息;确认修改之后的信息;修改完成;取消预约;;预填单预约信息详情;预填单预约信息展示;重点问题汇总;填单机与平板电脑的预约预填单操作流程;通过填单机进行个人开户预填单;开立储蓄账户;选择办理人;选择证件类型;二代身份证可读取信息;可手工录入;手工录入;;选择职业;选择性别;录入证件有效期;录入联系方式;录入通讯地址;;录入经常居住地;选择开户类型，以银行卡为例;选择实际控制人;开立电子银行;录入签约手机号码;开通ATM转账;确认提交;预填单成功，可取号;选择开户类型，以定期存折为例;选择实际控制人;选择代理人证件类型;选择代办原因;代办原因选择“其他”，需手工录入;确认提交;通过预填单机进行外汇汇款预填单;选择境外汇款;选择建行账户;选择读取方式;输入账户密码;录入汇款人姓名;录入汇出人地址;录入收款人姓名;录入收款人账号;录入收款人地址;录入收款人开户银行名称;录入收款人开户行SWIFT CODE;录入收款人开户银行地址;选择代理行;录入代理行SWIFT CODE;录入收款人代理行名称;录入收款人代理行账户;录入收款人代理行地址;录入汇款金额;选择汇款币种;;录入汇款附言;选择申报交易编码;交易附言自动代入;选择收款人常驻国家;更多国家选择;收入汇款人联系方式;确认提交;外汇汇款预填单成功;填单机与平板电脑的预约预填单操作流程;平板电脑的预约预填单;平板电脑预填单界面;重点问题汇总;操作流程;网点可预约业务维护;网点可预约维护界面;修改可预约业务;确认提交;修改成功;操作流程;网点预约统计;网点预约统计查询;查询成功;操作流程;网点预约信息提示;网点预约信息提示;进入消息列表查看预约信息;大额/外币取款业务维护;大额/外币预约维护处理;;;确认修改;修改成功;修改成功后，预约确认;删除预约;确认删除;删除成功;操作流程;客户预填单信息查询;录入客户三要素;客户预填单信息查询成功;选择需要办理的业务;通过客户识别面板调出预约信息;进入预填单界面;修改对私开户预填单信息;修改成功，点击打印，进入交易;修改大额/外币取款预填单信息;修改成功，点击打印，联动交易;修改外汇汇款预填单信息;外汇汇款预填单信息修改;外??汇款预填单信息修改;修改完成，点击打印，联动交易;重点问题汇总;课程总结;167