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职场销售高产会实战概论
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“保险服务送万家”客户回访表
市民保险投资理财问卷
尊敬的受访者:
您好!
为积极响应《国务院关于保险业改革发展的若干意见》中,关于“普及保险知识,提高全民风险和保险意识”的号召,使保险真正进入社区、进入农村、进入学校,我们开展了这次主题为“宣传一个客户,献一份爱心,送一份真情,交一个朋友”的保险服务送万家活动,希望得到您的支持。这是一份关于保险投资理财的问卷,希望通过这张问卷的调查,能让我们了解市民的保险意识和投资方式,也希望通过这张问卷的填写,能??您更理智的选择适合您自己的投资方式,购买适合您的保险产品,并借此改善我们的保险服务。
谢谢您的合作!
您现在主要的投资理财方式是:
A、银行 B、债券 C、保险 D、股票 E、其它
2、您目前理财最在意的是财产(资产)的:
A、安全 B收益(保值、增值)
3、您拥有哪家保险公司的人寿保险保障:
A、太平洋人寿 B、平安人寿 C、中国人寿 D、其它 E、没有
4、您投保人寿保险的主要目的是:
A、保障 B、盈利 C、责任 D、其它
5、现在拥有的保障是:
A、社会统筹 B、商业保险 C、自有资金 D、其它
6、您对保险公司服务的感受:
A、满意 B、一般 C、不满意 D不清楚
7、您认为您和您的家庭在未来最需要的保障是:
A、养老 B、医疗 C、子女教育 D、意外 E、财产保值增值 F、其它
8、您近期有购买保险的打算吗?
A、有 B、没有
9、如果有免费的投资理财讲座,您是否愿意参加?
A、愿意 B、不愿意
; 客 户 回 执 联 寿险顾问 业务室
;职场销售概论;职场销售概论;
投资理财客户答谢会
满意度问卷调查表
尊敬的 先生/女士:
您好!非常感谢您参加太平洋人寿威海中心支公司于 年 月 日在 举办的“鸿福年年”大型投资理财客户答谢会。正是因为有您的关心与信任,才使我们有信心取得更大的辉煌;正是因为有您的帮助和支持,才使我们有能力构筑美好的未来,在此,对您表示衷心的感谢。
同时,我们也恳请您对本次说明会提出宝贵的意见与建议,使我们的工作越来越好,服务越来越完善。
1、您对现场工作人员服务是否满意 □满意 □一般 □不满意
2、您对您的寿险顾问服务是否满意 □满意 □一般 □不满意
3、您对此次会议时间安排是否满意 □满意 □一般 □不满意
4、您对此次会议地点安排是否满意 □满意 □一般 □不满意
5、您对专家介绍的投资理财观念的看法是 □受益很大 □一般 □不满意
6、您在说明会中最喜欢哪个环节?
□公司介绍 □理财知识 □产品介绍 □抽奖环节 □交流时间
7、您希望从说明会中了解哪些内容?
□更多产品 □社会统筹养老与医疗制度 □理财知识 □其他知识
8、您认为您和您家人亟待加强的财务和风险需求是
□意外 □健康 □子女教育 □理财分红 □养老
9、您希望您的哪三位朋友通过这样的方式了解家庭理财观念?
1)朋友姓名: 联系电话
2) 朋友姓名: 联系电话
3) 朋友姓名: 联系电话
10、您对专家理财知识讲座的建议:
客 户 回 执 联
再次感谢您对我们工作的支持! 客户签名:
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