金融业CRM系统管理解决方案概论.pptVIP

日程 银行业客户关系管理 Siebel企业银行业务解决方案 Siebel技术架构简介 成功实施经验介绍 市场竞争对银行业务及策略的要求 银行业务和策略对IT的要求 客户关系管理-CRM-为策略调整提供支持 银行业CRM的核心价值 CRM 使银行在高度竞争的环境中获得并提高长期的盈利能力 认识客户价值、风险 提高收入 获取正确的、高潜值的客户 挖掘、扩充客户的业务交往， 提高客户贡献 科学管理客户经理及销售流程，实现收入最大化 降低成本 防止高价值客户流失 发掘已有客户的价值 vs. 不断寻求新客户 预警客户风险 CRM为银行实现客户为中心的精细化管理 日程 银行业客户关系管理 Siebel企业银行业务解决方案 Siebel技术架构简介 成功实施经验介绍 Siebel CRM的市场领导地位 13年CRM领域经验 客户关系管理 CRM 客户数据整合 CDI 企业商务智能 BI 众多的行业荣誉 Siebel金融行业的领导地位 前50大银行中的 75% 前10大证券经纪公司中的 70% 前10大共同基金公司中的 70% 前 6 大资产管理公司中的 80% 全球 500+ 金融行业客户 超过 900,000 的实际用户 前10大银行客户中共有超过150,000用户 全球超过500家金融业客户 Siebel企业银行客户举例 致力于服务中国客户 Siebel银行业CRM理念 支持各种银行用户 客户经理 分行经理 总行领导 客服代表 理财经理 信贷经理 支持众多金融产品 银团贷款 商业信贷 企业理财 现金管理 活期帐户 投资管理 信用卡 个人消费信贷、房贷 跨业务部门、流程、渠道 零售金融 企业金融 资本市场 Siebel银行业完整解决方案 企业银行业务面临的挑战 企业银行战略目标及问题 Siebel企业银行解决方案 获取更敏锐的业务洞察力 业务洞察力应用举例 丰富的业务流程的最佳实践 关系驱动的客户管理最佳实践 市场机会管理最佳实践 根据客户的特征及信息和业务目标生成受到市场事件影响的客户名单并部署相应的任务 客户经理针对性地根据客户价值、等级拜访受市场事件影响最大的客户 基于全面客户信息及业务目标提出针对性的产品、财务建议 信贷风险管理的最佳实践 及时获取最新的市场、政策信息 观察客户、产品收入状况 多维分析客户盈利性 掌握贷款业务量及客户风险暴露 随时洞察目标业绩现状及业务活动 客户经理工作主页 客户拜访报告 全面企业客户信息管理 企业连带关系管理 360度客户视图 客户帐户信息 客户交互、交易历史详细 向导式客户需求分析 自动推荐产品 产品信息知识库 执行快速报价 在线产品申请 自动填写并丰富申请信息 集成信贷审批及贷款管理 贷款风险管理 整合的信贷审批流程 内嵌销售方法论 - 企业销售过程 内嵌销售方法论 – 目标客户销售 Siebel银行业分析解决方案 丰富的业务、行业分布、趋势分析 客户分析 标识客户、家庭等级 收入 所管理的资产 分支机构 产品线 地区 客户群体的属性 类型 平均年龄 价值 地区 客户群体的分布及变化趋势 行业 地区 产品持有数 投资目标 价值 忠诚度 营销分析 营销活动的绩效分析 营销活动计分卡 商机转化率,订单转化率，线索质量，线索平均成本 客户响应分析 坐席，渠道效率 客户洞察力 客户细分 客户行为影响分析 客户流失风险分析 营销计划 地区，部门，产品等支出分析 收入效果分析 销售分析 销售效率分析 销售预测，任务额及实际销售比较分析 销售漏斗，销售预测和历史趋势间的三角比较分析 预测准确性分析 销售机会分布，地区，行业，订单额 销售地区、客户覆盖率分析 客户拜访比较分析，地区，人员 竞争分析 赢、输单原因分析 地区、团队、产品、订单额 服务分析 待完成业务量分析 状态 优先级 销售阶段 产品线 行业 地区 服务请求分析 客户群体 产品 地区 渠道 休眠客户预警 Siebel Analytics企业银行应用 为公司银行业务特制的仪表盘及80+的报表: 机构销售 投资银行 公司和商业银行 理财管理 投资资产 查看贷款请求的分布及行业趋势 季度 批准标准 产品线 地区 行业 风险暴露 标识现金形势 Siebel Analytics个人银行应用 120+预定义业务报表 高管 消费者银行 信用 信用卡 私人银行 营销 客户帐户和产品持有类型及数量分析 重点产品的收入、盈利性及持有分布 预定义的操作型CRM映射、集成以快速创建预警 日程 银行业客户关系管理 Siebel企业银行业务解决方案 Siebel技术架构简介 成功实施经验介绍 Siebel 企业级应用支撑 Siebel 广泛的系统平台支持 Siebel全面的集成技术 Siebel先进的N层应用架构 清晰分离