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7.1 浙商早会纪要 宏观，股指： 国际：1：周四，英国央行行长卡尼表示，英国央行未来几个月或不得不放宽政策，以应对英国退欧；英国央行有多种工具支撑经济；他对英国经济有信心。英镑迅速走低，欧美股市涨幅扩大。2：IMF在最新报告中称，在全球系统重要性银行中，德银是系统性风险的最大净贡献者，其次是汇丰和瑞信。在美联储压力测试中，德银连续第二年未能通过。英国退欧公投市场动荡期间，索罗斯曾1亿欧元做空德银。3：在下调英国评级三天后，标普又将欧盟的信用评级由AA+降至与英国同级的AA。标普认为，上周英国公投决定退降低了欧盟的财政灵活度，削弱其政治凝聚力。但标普预计不会有其他成员国退出欧盟，将欧盟的评级展望上调至稳定。国内：1：今日傍晚，中国央行声明称，少数媒体连续发布有关人民币汇率不实消息，误导舆论。中国无意通过汇率贬值提升贸易竞争力，人民币不存在长期贬值的基础。离岸人民币兑美元今日盘中跳水，10多分钟内下跌逾400点后收复大部分失地。此前，路透称，中国央行愿意让人民币汇率在今年降至1美元兑6.8人民币。2：受英国公投退欧进一步拖累，在岸人民币兑美元汇率今年二季度跌近3%，迈向最差季度表现。离岸汇价在昨日央行干预后，二季度跌幅缩窄至3%。分析称，正看到中国资本外流风险回升，或加剧市场情绪脆弱性，预期未来数年人民币贬值压力不会消退。3：外管局公布的数据显示，3月末全口径外债余额较去年12月末下降517亿美元。招商宏观谢亚轩表示，这表明受国际金融市场动荡影响，经济主体选择加快偿还外债进程，进一步降低对外负债水平。本次外债余额的降幅较之前数月逾1000亿美元的降幅有所放缓。 交易提示：大股东套现压力压制市场风险偏好，但市场氛围改善支撑市场，期指震荡。 国债期货： 1、离岸人民币10分钟巨震400点，央行表态无意通过贬值提升贸易。中国央行声明称，少数媒体连续发布有关人民币汇率不实消息，误导舆论。中国无意通过汇率贬值提升贸易竞争力，人民币不存在长期贬值的基础。离岸人民币兑美元昨日盘中跳水，10多分钟内下跌逾400点后???复大部分失地。此前，路透称，中国央行愿意让人民币汇率在今年降至1美元兑6.8人民币。2、降幅收窄，一季度外债余额下降517亿美元。外管局公布的数据显示，3月末全口径外债余额较去年12月末下降517亿美元。招商宏观谢亚轩表示，这表明受国际金融市场动荡影响，经济主体选择加快偿还外债进程，进一步降低对外负债水平。本次外债余额的降幅较之前数月逾1000亿美元的降幅有所放缓。3、英国央行行长暗示夏季或降息，英镑走低欧美股市涨幅扩大。周四，英国央行行长卡尼表示，英国央行未来几个月或不得不放宽政策，以应对英国退欧；英国央行有多种工具支撑经济；他对英国经济有信心。英镑迅速走低，欧美股市涨幅扩大。交易提示：关注6月官方制造业PMI公布，期债震荡。仅供参考 有色金属： 1、欧元区6月CPI初值0.1%，好于预期。欧元区6月CPI同比初值0.1%，好于0.0%的预期。欧元区6月核心CPI同比初值0.9%，好于0.8%的预期。本次CPI的上扬，对于深受通胀控制困扰的欧洲央行而言是个好消息。 2、墨西哥4月铜产量同比增加5.1%，但金银产量下降。据外电6月30日消息，墨西哥国家统计局周四公布的数据显示，墨西哥4月铜产量较上年同期增加逾5%，至41,447吨。数据显示，墨西哥4月白银产量同比下滑2.8%至383,248千克。黄金产量为8,328千克，同比减少7.8%。墨西哥4月铅产量同比下滑17%，锌产量骤降34.1%。墨西哥政府最高矿业官员在4月时表示，预计今年该国黄金和白银产量将下降，而铜产量或持平，因居低的价格继续打压矿业部门。 3、马来西亚再度延长铝土矿开采禁令，至9月14日。据外电6月30日消息，马来西亚周四宣布将铝土矿开采禁令延长两个月至9月14日，因现有库存仍很高。联邦政府及彭亨州（Pahang）政府在一份联合声明中称，预估关丹港（Kuantan）仍有540万吨库存铝土矿需清理，尽管此前铝土矿开采禁令已经延长过一次。联邦政府及彭亨州政府称，自1月铝土矿开采禁令开始实施以来，截至6月1日，马来西亚仅出口了187,438吨铝土矿。为了加速清理库存，自然资源及环境部以及彭亨州政府已经同意促进出口，在两个内将剩余的铝土矿运出。联邦政府及彭亨州政府在声明中称：“当库存清理完毕时，禁令延长期将结束。” 4、伦敦时间6月30日16:00(北京时间7月1日00:00)，LME三个月期铜合约收高0.1%，报每吨4,845美元，稍早触及5月5日来最高4,865美元。三个月期铝收高0.83%，报每吨1,649美元。三个月期镍收涨0.05%，报每吨9,445美元。三个月期铅收高0.96%，报每吨1,787美元。三个月期锡收低0