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实训方案陈陆一修订
2009级金融管理与实务专业校内综合实训方案
实训目的
通过系统训练银行、保险、证券业务流程，加强学生对行业的整体把握，并对金融产品营销具备基本能力，进而实现与企业实训和顶岗实习的顺利过渡。
实训模块
模块一——金融产品营销综合实训（16课时）
【项目一】模拟（主持）晨会
实训目的：
实训内容：
实训安排：
【项目二】角色扮演（营销话术培训，电话营销话术）
【项目三】顾客异议处理（客户常见问题解答）
【项目四】（营销活动）计划书写作
【项目五】体验式营销（客户开发）
模块二——保险实训综合实训（8课时）
【项目一】机动车辆保险承保
【项目二】养老险与寿险承保
（三）模块三——证券实务综合实训 （8课时）
【模块一】证券开户（开户，转户，销户流程培训）
【模块二】客户维护（股票模拟操盘）
课表安排
金融091/092班实训课表
日期 实训内容 指导教师 实训场地 模块一
（6月30日） 上午 1.模拟晨会
2. 角色扮演（营销话术培训，电话营销话术）
王婧 阶梯教室五 下午 3.顾客异议处理（客户常见问题解答）
余海萍 阶梯教室五 模块二
（7月1日） 上午 计划书写作
体验式营销 校内自行组织 下午 证券开户、销户、转户处理 蒋团 阶梯教室五 模块三
（7月2日） 上午 校园招聘会 下午 1.机动车辆保险承保 刘静 证券分析室 备注：1.上午时间为8点半至11点半 2.7月1日下午时间为2点到4点半 3.7月2日下午金融091班时间为1点到3点半；金融092班时间为4点到6点半
作业：
1.模块一
分组后，小组扮演成绩
2.模块二
小组回答问题得分
3.模块三
（1）客户机动车辆计划书撰写得分
（2）客户评价得分
（3）投保单填写得分
（4）小区证券业务宣传策划书得分
4.模块四
现场填单得分
5.模块五
机动车辆承保得分
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