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理财顾问岗位说明书 基本信息： 岗位名称： 理财顾问 岗位人数：1人 隶属部门/科室： 营业部 直接上级：总经理 二、岗位工作概述： 理财顾问，就是对一个人的家庭经济收入、支出、投资进行的财务规划和提出具体建议。 2、知识：拥有金融、证券、经济、投资、财务类专业大学本科以上学历；具备经济学、经融学、投资学、税收、财务会计等专业知识 3、经验：金融、证券等行业三年以上的从业经历，拥有扎实的专业知识，娴熟的投资理财技能 4、基本技能：具有较强的学习能力，掌握金融领域的各项知识，熟悉股票、基金、债券、外汇等各项金融业务领域和国家金融政策及发展现状，对金融市场具有敏锐的洞察力；具备较强的分析能力、表达能力、沟通能力、应变能力等 5、特殊要求：诚实守信 良好的职业素质和道德品质 强势的专业背景 身兼多能的金融通才 五、岗位在组织中的位置