20130628-极材料专利分析-王惠阳.docxVIP

负极材料专利分析 1．年度专利申请量变化趋势分析 统计分析每年的专利申请量变化情况，分析该领域内的全球专利申请量变化趋势，了解该领域技术的发展。 从年度申请量统计的结果可以看出，该技术领域2009年以前专利申请量不多，每年的专利申请量都基本在40件以下，年增长率也是在10%左右，但到了2009年，负极材料的专利申请数以下得到爆发，增长率高达110%，2010年更是突破年申请量超过百件，2012年达到顶峰，年申请数高达188件，但增长率也回到谷底，2013年已经过去半年，年申请量依旧维持在50件以下，今年出现负增长是可以预期的。 图 2004~2013年负极材料年度专利申请量 资料来源：高工锂电池产业研究所（GBII） 很显然，负极材料的专利申请以2009年为准形成泾渭分明的两种状态，这主要是和锂电池行业的晴暖息息相关。在2009年以前，锂电行业处于朦胧起步阶段，因此专利年度申请数都相对较小。而到了2009年，随着苹果为首的智能手机的盛行开始进入一个爆发式的增长，锂电行业进入了高速发展阶段，相关企业都得到了快速的发展，在研发投入上自然就水涨船高，有力地推动了负极材料的专利申请数。而到了2012年，智能手机为主的市场结束超高增长态势，进入相对平和的发展阶段，再加上经过前面四年的持续高储备，负极材料的专利数已经超过700，技术普及明显，技术瓶颈成为最大的制约，除非有创新突破，否则再进行研发投入，会使企业面临较大的风险，从而使得2013年的专利申请大幅滑落，短期来看，这种趋势有进一步演绎的可能，下一次的高潮或在动力电池普及情况下再次演绎。 2．专利申请人分析 专利申请人可以是个人,政府机构,大学,研究院所和企业,一般情况下专利批准后就成为专利权人 分析专利申请人,不仅可以深度挖掘出潜在的竞争对手,还可以进一步解析竞争对手的过去，现在和未来。 从负极材料的专利申请人类别来看，高校占比最大，高达47%，其次是企业，占比40%，而个人申请专利就微不足道，只有3%，另外也有10%是部分科研院所申请的。从这种结构来看，负极材料的申请主要还是以高校和企业为主，这也从另外一方面验证了负极材料相关技术难度的高企，只有背靠企业或者院校，才有先天优势。 图 负极材料专利申请人类别 资料来源：高工锂电池产业研究所（GBII） 从高校申请人来看，前5名拥有的专利数相差不大，其中浙江大学，复旦大学同时以21件居上，而清华大学次之，上海交大和中南大学同时以19件位居第三，第四名是北京科技大学，第五名为天津大学和上海大学。 图 高校拥有的负极材料专利数排名 资料来源：高工锂电池产业研究所（GBII） 从企业来看，我们只统计负极材料生产商的相关专利，从相关排名来看，深圳市贝特瑞以20件负极材料专利遥遥领先，其次是上海杉杉科技有限公司，其拥有的负极材料专利数为件，而湖北创亚动力电池材料有限公司居第三。企业通过大量的专利，夺取更多的技术标准话语权，甚至主导技术的发展走向，从而奠定企业在行业中的龙头地位。另外，我们也注意到，位居前三的贝特瑞，杉杉科技和湖北创亚都是拥有上市公司的背景的，说明拥有上市公司背景的企业比较注重研发投入，也重视专利的申请。 图 负极材料生产商拥有的专利数排名 资料来源：高工锂电池产业研究所（GBII） 3. 专利进展分析 负极材料的专利目前处于审查中的有449件，占比高达57%，另外无专利权的有121件，占比15%，而有专利权的只有223件，占比28%。处于审查中的专利占比如此之高，我们认为主要有以下几个方面的原因 1）作为中国唯一发明专利实质审查机构的国家知识产权局，目前没有对所有进入实质审查阶段的发明专利申请进行排序，提供实审排序编号。 2）现阶段国家知识产权局实质审查效率极低，一项发明专利即便自提出申请之日起即请求公开，也需要近4个月时间才能够公开进入实审阶段，而进入实质审查阶段后获得专利局《审查意见通知书》的时间更是极为漫长。 3）按照我国现行的专利保护制度，一项专利申请必须按照一定程序的审查，才能授予专利权。实体方面的审查主要是要求发明专利要具有“三性”：新颖性、创造性和实用性。某些企业在这方面有所欠缺，导致专利一直处于审查状态。 图 专利进展占比情况 资料来源：高工锂电池产业研究所（GBII） 4. 种类分析 锂离子电池负极材料的可以分为以下几类：传统负极材料碳系负极材料；高容量型的硅基负极材料、锡基负极材料；长循环寿命型的钛酸锂负极材料；另外还有纳米级负极材料等。 与此相对应的专利数也存在着明显的不同，其中传统负极材料碳系负极材料拥有的专利数最多，高达408件，而最新的纳米级负极材料拥有的专利数也是很可观的，高达229件，另外，长循环寿命型的钛酸锂负极材料拥有的专利数位居第三。 从以上情