A2、合同跟踪流程.docVIP

合同跟踪流程 注意事项： 本流程的核心问题是销售员反馈的收款情况，销售员有义务主动关心项目进展，并与该项目实施人员和用户主动保持密切联系，以控制实施质量、进度等等。 为便于上述流程的顺利执行，技术支持人员应定期将实施计划流转到销售部，建议每周一次，于周三传给商务。商务将每周的《催收通知》抄送相关技术支持人员。 技术支持部门提供的实施计划，应包含以下内容：新签合同的总体实施计划；每周正常实施达到考核点 合同注明的收款时间 的项目；影响每期《催收通知》中涉及项目未及时收款的原因；收款预通知。 《催收通知》中，开票内容包括：合同名称，涉及的是第几笔款项，金额多少；应收款内容包括：合同名称，发票号码，开票时间，应收金额。反馈内容包括：确认开票，不可开票原因，应收款到款时间，应收款暂不能收回原因，是否确认坏帐。 销售员应在收到《催收通知》一周内，将所附的反馈单填妥后交还商务。 销售员在通知商务开票后，由商务通知财务开票。 财务部开出的发票必须由商务登记后，由商务发放到销售员手中，以利应收款的跟踪。 商务收到销售员不能开票原因的反馈单后，应通知部门经理，以决定是否与其他部门沟通。 商务收到应收款不能收回原因的反馈后，应通知部门经理，并抄送相关部门经理。 技术支持部应在收到抄送文件后一周内，将实施计划更新，并通知销售部，以便销售部安排新的收款计划。 《催收通知》内容： 可开票内容及金额。 应收款内容及金额。 合同中有约定，按约定时间；无约定，按实施计划。 财务到款后于一周内通知商务 商务通知财务 销售员确定款项收回时间 说明原因交商务 其他部门通知销售部收款时间 商务更新开票时间 说明原因交商务 商务将发票交销售员送用户 是否能收款 是否开票？ 销售人员反馈收款情况 商务每周四开出《催收通知》 商务登记收款时间 销售人员在CRM登记合同信息并收预缴款 合同开始执行 未开票部分 应收款部分 Y Y N N 销售员通知商务，通知开票