理财规划师(专业能力)第四章解析.ppt

东营市华夏职业培训学校 东营市华夏职业培训学校 东营市华夏职业培训学校 第四章 指导与创新 * 东营市华夏职业培训学校 * 本章结构 第一节 指导 第二节 创新 * 东营市华夏职业培训学校 * 第一节 指导 一、理财规划师培训 （一）理财规划师能力培训 1. 专业能力培训 2. 创新能力培训 3. 科学决策能力培训 4. 沟通表达能力培训 5. 应对挫折能力培训 （1）专业知识 （2）团队精神 （3）市场开拓能力 （4）终身学习能力 （1）积聚经验 （2）敏锐观察 （3）大胆创造 （1）意志坚强 （2）心态平和 * 东营市华夏职业培训学校 * （二）理财规划师职业道德培训 1. 有责任对客户进行风险提示 2. 不应将个人偏好强加给客户 3. 保守客户商业机密及个人隐私 4. 按照约定履行对客户的责任 * 东营市华夏职业培训学校 * （三）理财实践业务培训 1. 股票投资策略 2. 基金投资策略 3. 债券投资实务 4. 股权投资 5. 银行理财产品分析 6. 房地产投资策略 7. 保险产品分析 * 东营市华夏职业培训学校 * 8. 家庭财务报表解读 9. 退休养老实务 10. 个人税收政策解析 11. 纳税方案制定 12. 宏观经济形势分析 13. 理财方案制定 14. 客户服务