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三浦威特项目产业 定位分析 2002/8/04 和君创业投资银行部 产业集群的形成、特征与目标 产业集群形成必备条件： 集群的重点是固安地区具有竞争优势的行业 能吸引具有“领军”作用的明星企业 吸引有共同志向的人才、企业和投资者入驻 骨干企业高度关联，固安产业群与京、津、冀产业群形成区域经济圈 产业随技术和市场演变不断进行升级、转移、辐射和集聚 基于产业集群分析框架的固安园区产业定位和发展方向 国内产业集群分析 行业：建材、新材料、物流 三大行业集群区域 产业价值链 基于价值链层次的资源配置和整合方式 关键环节与主族群 配套环节与非主族群 代表企业价值链及主要行为 行业竞争力分析（客户群、盈利模式、业务范围） 市场分析（国内市场和国外市场） 关键成功因素与协同效应 主要经验与产业集群的可能性 建材行业构成情况表 传统建材族群： 钢材(板材类、线材、螺纹钢等） 水泥（普通水泥、特种水泥） 玻璃（平板玻璃、建筑玻璃、汽车安全玻璃及其他） 建筑卫生陶瓷 主要新型建材族群 化学建材（高档塑料管材、普通塑料管件、 PVC塑料窗、新型建筑防水材料、建筑涂料、建筑密封材料、隔热保温材料、建筑胶粘剂、 混凝土外加剂、新型耐火材料） 土工合成材料 新型墙体材料（轻质板材、空心砌块、非黏土砖等） 高档装饰材料 板材、纸面石膏板、玻璃棉 其他 石材 沙土、混凝土 骨料、石膏、屋顶材料和特种建材 钢铁行业动向 “十?五”规划加快发展的钢材品种：冷轧薄板、镀锌板和涂镀层板、不锈钢薄板、冷轧硅钢片和热轧薄板 。 西部大开发的西气东输、西电东送的加快进行，青藏铁路开工，北京申奥成功等，都将极大地促进钢铁产品消费的持续增长。 受宏观经济环境和国家实施钢材总量控制的影响，钢材价格呈恢复性上升，在板材价格继续增长的基础上，建筑钢材价格普遍上升。 随着经济景气的回升，以钢铁为代表的基础原材料、生产资料市场出现价格恢复性上涨，产品价格的大幅上涨及产品热销成为钢铁板块走强的导火线，经过几年的结构调整，我国钢铁行业正朝好的方向发展。 水泥行业定位分析 ?　 （一）市场情况：目前北京每年水泥需求约900多万吨，北京市属水泥厂每年可生产约450—500万吨，其余则由周边地区大型水泥厂供应。从目前已备案的水泥企业名单来看，除本地企业外，其他大多来自天津、河北，并有部分河南、山东及山西的企业。其中涉及的上市公司有：天水股份（天津）、冀东水泥（河北唐山）、大同水泥（山西大同）。?　　由于水泥工业是矿产、能源消耗型产业，对环境的负面影响较大，根据北京市规划以及“绿色奥运”的理念，北京水泥产业应不会再有所扩张，除已有的份额外，北京市未来的水泥需求增量部分基本会依靠外地企业供应。奥运带动的建筑热潮对周边地区的水泥企业肯定会有积极的影响。生产规模大、供应有保障，产品质量稳定可靠的大型企业将更具竞争优势。?　　 根据“十五计划”，北京市该期间全社会固定资产投资总额预计达8000亿，加上奥运新增基础建设投资1000亿。这对建材特别是水泥消费有较大的带动作用，预计今后几年北京的水泥年需求会达1100万吨左右。? 根据2000年的统计，北京、天津、河北的水泥总产量约5800万吨，基本实现供需平衡，未来的水泥需求虽有一定比例的增长，但能否从北京建设热潮中受益，将由企业自身竞争实力所决定。? 整个水泥行业供大于求的现状仍没有改观，水泥平均出厂价格从全国总体看仍在低谷，行业发展明显不平衡，西部水泥企业要好于东南部地区。 我国六大通用水泥新标准（GB175-1999、GB1344-1999和GB12958-1999）已于2001年4月1日取代老标准 。新型干法水泥将是水泥行业发展和结构调整的重点 。从技术装备看,冀东水泥拥有两条4000T/D先进干法生产线,华新水泥拥有一条4000T/D和一条2000T/D先进干法生产线,福建水泥拥有两条2000T/D先进干法生产线,江西水泥拥有三条2000T/D先进干法生产线,巢东股份拥有一条2000T/D和两条1000T/D先进干法生产线,天山股份拥有一条2000T/D先进干法生产线,牡丹江拥有一条2000T/D先进干法生产线,大同水泥拥有一条2000T/D先进干法生产线。西部水泥公司及东部有显著技术装备优势的公司,如：冀东水泥、亚泰集团等因新标准的出台,受益程度会更加明显。 华北地区水泥行业上市公司主营及地区分布 二、典型水泥代表企业及行为分析： 　　1、冀东水泥?　　对京销售量可达100万吨以上，占北京地区10%以上的份额，奥运工程对其受益最大。?　　2、天水股份?　　从目前的情况来看,公司的水泥销售以及建筑施工的市场基本集中在天津本地。特别是水泥，天津本地还存在一定的供给缺口，公司会充分利用地域优势就近