中国铝工业的现与未来发展.docxVIP

中国铝工业的现状与未来发展1 中国铝工业现状1.1 中国氧化铝·2013年产能6000万吨，占全球47.1%。新增产能310万吨。·产量4700万吨，2008-2013年均增长23.8%，占全球的44%。·人均储量铝土矿储量最少，却生产了全球最多的氧化铝。·目前在建项目还有800万吨以上。2014年至少会有500-600万吨将要投产。1.2 中国电解铝·2013年产能3120万吨，新增440万吨，产能约占全球48.5%。·产量2490万吨，2008-2013年均增长15.6%，约占全球的49.2%。·2013年底减产停产的产能超过120万吨。·现在还有超过450万吨产能正在建设中。·另外，还有上千万吨在规划和筹划之中。1.3 再生铝与铝加工材·2013年中国再生铝产量约600万吨。·主要铝加工材产量：铝板带：约870万吨；铝箔：约285万吨；铝挤压材：约1350万吨。1.4 2013年中国铝工业的积极变化·原铝产能继续向西部地区转移，已经占到65%。·拥有自备电厂的原铝企业产能已经超过50%。·由于煤价下跌，原铝平均用电价格达到0.41-0.45元/kwh，下降了0.05元。·原铝平均综合电耗下降到13740kwh/t,降低104kwh/t。·大于300KA的电解槽达到55%，400-600KA大型电解槽增加。0.41-0.45·氧化铝综合能耗527.7千克标煤/吨，下降9.3%。·高铝粉煤灰生产氧化铝项目有更多进展。1.5 中国铝产品进出口情况我们传统意义上讲的铝进出口，是包括铝土矿、氧化铝、铝及铝合金、废铝、铝加工材在内，2013年进口额为132亿美元，同比增长4.2；出口额为119亿美元，同比增长4.3%贸易逆差13亿美元。·铝土矿进口大增；·氧化铝、原铝进口减少；·铝加工材、铝制品出口持续增加。表1： 2013年铝产品进出口情况进口出口净进口量kt数量kt同比%数量kt同比%氧化铝3830-23.71903303640原铝370-28.4120-7.6250铝合金110-9.4460-9.8-350铝材480-9.330708.3-2590铝土矿7070078.5--70700铝废碎料2500-3.40.1-2.52499　　但是，如果我们将铝的进出口产品扩大来考虑，将是另一番景象。外延的铝产品还包括铝制品，铝的终端产品。实际上，如果考虑铝制品和终端铝产品出口，我们国家铝的出口是大于进口的。下面两个图是考虑了海关税则第76章的铝制品后的近11年的进出口额情况。2013年进口总额是140亿美元、出口总额是214亿美元，顺差高达74亿美元。·据尚轻时代估算，2013年铝制品和终端制品中出口的铝金属至少还有450万吨（包括门窗、轮毂、容器、汽车、自行车、机械设备、消费品等）；·2013年国内全铝消费量约为3000万吨，但是实际上用在国内的有2256万吨【（原铝消费2400万吨+再生铝消费600万吨）—净出口铝及铝材294万吨—450吨铝终端产品】；·直接和间接的净出口700多万吨，占据了国内全铝消费33%的市场份额。所以说，中国的铝市场是全球市场的重要部分，没有出口的繁荣也就没有这个产业的高速发展，至少是铝需求达不到这样的一个水平，这个产业出口型特征比较明显，当然，国内市场需求增长更快。这一点判断非常重要，有助于我们分析未来的市场需求。2 中国铝工业的困境·中国铝工业发展到新的阶段，上了新的台阶，发展中的问题和矛盾凸显，可以说是内忧、外患、近忧、远虑并存。我概括为七大困境：·供过于求，库存增加，铝价持续下跌·新项目多，产业链各环节全面产能过剩，开工率下降；·铝行业经济效益不佳，冶炼行业亏损；·企业资金短缺严重，债务风险加大·铝资源自给率下降；·在建拟建项目将对市场造成新的压力；·环保与可持续发展的挑战。2.1 供过于求，库存增加，铝价持续下跌2.2 新项目多，产业链出现全面的产能过剩，开工率下降电解铝：新一届政府继续要求限制电解铝产能。但是效果并不好，投资并没有停止，还在继续扩大。目前在建拟建项目450万吨，拟建项目还有800万吨以上。与此同时，高成本的电解铝产能没有大量减产，或者减产、停产后未退出。氧化铝：在进口铝土矿面临风险和国内铝土矿储量下降的，品质下降的情况下，继续有新项目在建设中。铝加工：?2013年铝加工行业固定资产投资1570亿元，增长67.8%。?热轧、铸轧产能合计超过2100万吨，过剩50以上%。但是还有超过400万吨在建。?铝冷轧产能超过1400万吨，在建拟建项目还有1200万吨。?易拉罐板的已有和在建产能超过410万吨，超过目前全球总和。……2.3 铝行业经济效益不佳2013年氧化铝、电解铝、再生铝行业亏损23亿元，同比减少亏损31亿元。但是实际情况比这要严重的多，一些铝企业主营业务亏损，靠出卖部分资产