(word)伊利行业分析报告.docVIP

股票名称：*ST伊利 报告标题：伊利股份(600887)产业链协调发展能力突出 2010-10-13 11:01:33 　　支撑评级的要点　　三聚氰胺事件以来，伊利股份成为行业复苏最快的全国性乳企，重视原奶安全，注重奶源建设是支撑公司快速复苏以及进一步提高市场份额的重要原因。目前公司在奶源建设方面，坚持自有奶场、奶 研究员：刘都????所属机构：中银国际 报告标题：伊利股份(600887)不断扩大乳制品市场份额 2010-09-10 13:08:09 　　我们预计伊利2010-13年的利润年均复合增速为30%我们预计，伊利股份2010-13年的利润年均复合增长率为30%，原因包括: 1)09年上半年公司重夺行业头把交椅，2010年上半年的市场份 研究员：赵琳????所属机构：UBS 报告标题：伊利股份(600887)9月1日进入可行权期及股权激励备忘录 2010-08-31 16:23:44 　　投资建议　　我们维持昨天即8　月30　日《伊利股份(600887)深度研究报告：重申迎接乳业和公司历史性拐点机遇(第四次更新)》观点，测算2010　和2011　年EPS　分别为1.20　和1.88　元，维持2009　年初一年半以来的“推荐”评级，调高未来12　个月合理价位60%到53　元。我们认为目前时点情况下，公司有望成为一年内超额收益最大的食品饮料大市值股。　　公司深度分析