中国城市商业银行竞力评价(摘要).docVIP

2010中国城市商业银行竞争力评价(摘要) 财务状况 2009年城市商业银行各项监管指标持续向好。从资本质量来看,截至2009年末,城市商业银行不良贷款376.9亿元,比年初减少108.8亿元,不良贷款率1.3%,比2008年初下降1.03个百分点,拨备覆盖率达到了182.23%;从资本状况来看,平均资本充足率达到12.96%;从盈利能力来看,截至2009年末,城市商业银行资本利润率15.87%,资产利润率1.01%,在国有商业银行和股份制商业银行利润增速普遍下滑的背景下,城商行保持了盈利稳定没有下滑。从流动性状况来看,城商行流动性指标普遍较好,各项监管指标均达到较好水平,整体保持了良好稳健的发展态势。 资产状况 资产和负债规模高速增长。2009年,城商行的资产、负债保持高速增长态势。银监会统计数据显示,截至2009年第四季度末,城商行资产总额达5.68万亿元,同比增长37.5%;负债总额达5.3万亿元,同比增长37.7%,占银行业金融机构比例由2008年末6.6%提升到7.2%。增长率均高于同期国有银行、股份制商业银行和其他类金融机构资产负债增长率,在银行金融机构中的比重也持续提高。城商行2009年能够保持规模持续增长,除地方政府的充分支持和前几年资产重组的效果显现外,与2009年“扩内需,保增长”下的高信贷投放以及跨区域经营中异地分行带来的贡献密不可分。信贷不良率下降。截至2009年末,全国城市商业银行存款规模达4.65万亿元,贷款规模达2.89万亿元,对中小企业贷款余额超过1.38万亿元;其中,小型企业贷款余额达到7155亿元,较2008年初增长了42%。2009年下半年随着大型银行信贷投放萎缩,城商行放贷作用凸显,它们积极参与地方投资项目,充当了下半年放贷的主力。 城商行不良贷款余额和不良贷款率继续实现双降。城商行不良贷款余额为376.9亿元,不良贷款率1.3%。如图1所示,2004?2009年的6年期间,城市商业银行的不良贷款率同国有、股份制商业银行一样,逐年大幅下降。与2004年末的11.7%相比,截至2009年末,不良贷款余额仅占城市商业银行全部贷款的1.3%,高于股份制商业银行的0.95%,低于国有商业银行的1.8%。 虽然整体上城市商业银行的不良贷款率下降,然而从个例来看,部分银行却出现了不良贷款率和贷款迁徙率双升的情况。以上市银行为例,2009年南京银行不良贷款余额8.15亿元,其中次级类不良贷款余额4.5亿元,可疑类不良贷款余额3.4亿元,损失类不良贷款余额0.23亿元。与2008年相比单个增幅均超过了30%。宁波银行在2009年的次级类、可疑类以及损失类不良贷款也均出现了绝对值上升的局面。 南京银行年报亦显示,该行2009年次级类贷款迁徙率49.9%,2008年该数据为3%;可疑类贷款迁徙率10.57%,2008年该数据为0.35%。宁波银行2009年关注类贷款迁徙率达到74%,显著高于2008年11%的水平。这反映出在2009年外部环境恶化的情况下,一些城市商业银行的资产质量面临持续的压力。 本来定位于中小企业贷款的城商行在贷款投向上表现了很强的亲政府背景项目和房地产项目的倾向。但是,贷款集中投向政府融资平台和房地产的风险可能会滞后显现。根据银监会资料, 截至2009年末,城市商业银行向地方政府投融资平台贷款余额5184亿元,占全部融资平台贷款余额的3.6%;2009年贷款增量1208亿元,占全部融资平台2009年贷款增量的4%。相对于城市商业银行比较弱小的实力来说,融资平台贷款的不利变动都会给其造成巨大的风险。 资本状况 资本充足率处于较高水平。借鉴国际惯例,我国银监部门规定银行资本金充足率不得低于8%。截至2009年底,中国城市商业银行资本充足率为12.96%,所有银行全部达标。从区域角度来看,在城商行资本充足率普遍提高的前提下,珠三角、西部和环渤海地区城商行资本充足率处于最高水平,东北地区处于中游水平,长三角和中部地区资本充足率稍低。 2010年城商行的资本补充能力将经受考验。2009年城商行的规模扩张是建立在资本充足的基础上的。但随着信贷规模的激增和跨区域步伐的加快,城商行的资产规模迅速扩张,导致资本消耗过快,加之对资本充足率和核心资本充足率监管要求的提高,城商行系统性资本短缺问题凸显。资本补充成为2010年大多数城商行绕不过去的问题,资本补充能否顺利进行将直接影响2010年城商行的业务发展。 目前,不少城商行可以通过上市的途径来寻求解决资本金的长效机制。但是上市之路因受政策因素影响大而显得不那么明朗,而发行次级债则受到监管部门的严格控制。为了满足资本充足率的要求,银行可能会增加利润留存,减少利润分配,这就需要做好股东的工作。当然,走资本节约型道路可能是城商行的一种选择,但由于网