中国炼油行业现状分及发展建议.docVIP

【关 键 词】炼油行业 【报告来源】 【报告内容】中国炼油产业发展前景与投资预测分析报告前瞻（百度报告名可查看最新资料及详细内容） 我国炼油行业现状及发展建议　　　　一、我国炼油行业现状及发展趋势　　　　（一）行业现状分析　　　　1．炼油能力和成品油供需保持快速增长　　　　（1）炼油能力大幅增加，居世界第二位　　　　2002年我国原油加工能力2.85亿吨/年，2012年达到6.24亿吨/年，年均增长速度8.15%，十年间能力翻番，炼油总产能仅次于美国居世界第二位。参照美国油气杂志历年的全球炼油能力统计数据，2012年我国炼油能力占全球的比例达到12.4%，较2002年提高5.4个百分点，是近十年来世界炼油能力增长最快的国家。　　　　（2）原油加工量与成品油产量同步快速增长　　　　2002-2012年，原油加工量从21955万吨/年增长到46791万吨/年，年均增长率为7.86%，是十年间世界原油需求增长最快的国家，占世界原油消费增长量的64.3%；同期，汽油、煤油、柴油、润滑油四大油品总产量由14476万吨/年增长到31796万吨/年，年均长率为8.19%。　　　　（3）国内成品油供需基本平衡，增长幅度下降　　　　近十年来，随着我国炼油能力的快速发展，我国原油加工量同步增加，产需基本平衡，多数情况下略有过剩，有力的保障了国内成品油供应。2008年受国际金融危机影响，油价大幅波动，原油与成品油价格倒挂，供应受到一些影响。2012年我国四大类成品油产量达31796万吨，成品油消费量31784万吨，产需平衡。　　　　2007-2012年，我国成品油产需增长率略低于2002-2007年的水平，尤其是2010年以来，年增幅明显下降，国内成品油需求增长水平趋缓。　　　　2．炼油企业规模化水平进一步提高　　　　千万吨级炼厂占比达到50%。经过近十年的快速发展，我国炼油规模化水平进一步提高，其中达到千万吨级的炼油企业24家，产能31580万吨，约占全国产能一半；500-1000万吨级炼油企业26家，产能17465万吨，占全国产能28%；200-500万吨级炼油企业29家，产能8895万吨，占全国产能14.2%。此外，还有115家规模在200万吨级以下的炼油企业，占全国产能的7.3%。尽管我国大型装置占比大幅度提高，装置规模进一步提升，大型化、一体化趋势加强，但炼油企业数目众多，194家炼油企业的平均产能仅322万吨/年，约是目前世界平均规模的一半。　　　　央企的规模优势进一步加强。我国千万吨级炼油企业主要隶属于中国石油和中国石化两大公司，其中中国石化13家，中国石油9家，此外，仅中国海油惠州炼油厂为1200万吨/年、山东东明石化一次加工能力达到1200万吨/年。中国石化炼油平均规模为778万吨/年，中国石油为658万吨/年，可见国内主要炼油企业规模基本达到世界平均水平，具备了一定的规模实力。　　　　3．行业主体呈现多元化发展趋势，竞争性加强　　　　目前，中国石化、中国石油两大公司仍是我国炼油行业的主要力量，与此同时，中国海油、中国化工、延长集团、北方兵器工业集团、中国中化等大型国企纷纷加入，以及部分民营企业走向规模化，炼油行业显现出多元化发展的趋势。　　　　山东地炼两极分化趋势明显。一类实力较强、规模较大、有一定比较优势的企业，不断扩大规模、提升加工水平，这类地炼装置配套较全，除了有催化、焦化之外，还有汽柴油加氢、MTBE、气分、重整、聚丙烯、硫磺回收等装置，成品油质量基本可达国家标准。同时，通过与央企的合作，提高了资源保障程度。此外，一些不具备优势的企业，处境更为困难，规模在100万吨/年以下的地炼一般只有减压、减粘，连催化和焦化装置都非常少见，这些地炼的主要产品一般只有非标柴油和高硫渣油，竞争能力进一步下降，面临淘汰。　　　　4．国内柴油汽油消费比明显变化　　　　随着汽车保有量的稳步增长及民航运输量的提高，汽油、煤油平稳较快增长。受经济增长减缓的影响，公路运输增长趋缓，柴油消费明显放缓。　　　　2012年国内汽油消费量达8684万吨，同比增长12%，增速略有加快；煤油消费量同比增长9.2%，呈较快增长，达2007万吨；柴油消费量达16972万吨，同比增长1.5%，增速明显下降。2012国内成品油消费柴汽比1.95∶1，比2010年和2011年分别低了0.23和0.21。　　　　5．原油进口量逐年增长，对外依存度提高　　　　随着我国成品油需求的快速增长，原油需求保持较高的需求增长速度，2002-2012年原油消费年均增长率为7.5%。受我国原油资源禀赋条件影响，原油供应能力有限，目前国内原油产量维持在2亿吨左右，2012年进口原油2.71亿吨，原油对外依存度