万科企业股份有限公2006年非公开发行A股股票发行情况报告书摘要.docxVIP

万科企业股份有限公司2006年度非公开发行A股股票发行情况报告书摘要来源:公司公告 公告日期:2006-12-26 相关证券:000002[万科A] 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本发行情况报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况。投资者如欲了解更多信息,应仔细阅读发行情况报告书全文。 发行情况报告书全文同时刊载于公司指定信息披露网站,网址：http:// www. cninfo. com. cn 。 第一节本次发售概况 一、本次发行方案主要内容及发售基本情况 (一)本次发售履行的相关程序万科企业股份有限公司(以下简称“万科”、“发行人”或“公司”)2006年度非公开发行A股股票(以下简称“本次发行”)履行了以下程序： 1、2006年7月17日,万科第十四届董事会非关联董事以通讯表决方式审议通过了2006年度非公开发行A股股票的方案； 2、2006年8月4日,万科2006年第一次临时股东大会审议通过了2006年度非公开发行A股股票的方案。 3、2006年8月16日,中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)正式受理了万科本次发行申请文件,受理文号为060988号。 4、2006年10月13日,证监会发行审核委员会审核通过了万科本次发行方案。 5、2006年12月8日,证监会证监发行字[2006]150号文《关于核准万科企业有限公司非公开发行股票的通知》核准了万科本次发行。 6、2006年12月19日,深圳大华天诚会计师事务所对本次发行进行了验资,并出具了“深华(2006)验字108号”《验资报告》。 7、2006年12月22日,万科办理了本次发行的股权登记工作。 (二)本次发行的主要内容 1、发行证券的类型：本次发行的证券类型为人民币普通股(A股)。 2、发行数量：本次发行股票数量为40,000万股。 3、发行证券面值：本次发行的股票每股面值为人民币1.00元。 4、发行价格：本次发行价格为10.5元/股。 5、募集资金量：本次发行募集资金总额为420,000万元,扣除发行费用330万元,本次发行募集资金净额为419,670万元。 6、发行费用：本次发行费用总计为330万元,其中包括保荐费、承销费、律师费、股权登记费和验资费。 7、价格比率： (1)公告发行价格与定价基准日前20交易日均价相比的比率：1.85 (2)公告发行价格与公布发行情况公告书前20交易日均价相比的比率：0.84 (3)公告发行价格与公布发行情况公告书前1交易日收盘价相比的比率：0.70 说明： ①定价基准日前20交易日的均价：5.67元/股 2006年7月17日,万科第十四届董事会非关联董事以通讯表决方式决议本次非公开发行的定价方式为不低于董事会决议公告日前二十个交易日公司A股股票收盘价格的算术平均值,即不低于5.67元/股。 ②公布发行情况公告书前20交易日均价：12.57元/股 公布发行情况公告书前1交易日收盘价：15.00元/股 (三)发行对象情况 本次非公开发行A股股票的对象具体为以下机构： 序 机构名称 认购数量 认购价格 锁定期 号 (万股) (元/股) (月) 1 华润股份有限公司 11,000 10.50 36 2 南方基金管理有限公司 6,000 10.50 12 3 上海南都伟峰投资管理有限公司 5,000 10.50 12 4 国信证券有限责任公司 4,600 10.50 12 5 博时基金管理有限公司 3,100 10.50 12 6 中国平安人寿保险股份有限公司 3,000 10.50 12 7 嘉实基金管理有限公司 3,000 10.50 12 8 海富通基金管理有限公司