稽核专员.pptxVIP

市场稽核系统介绍营运总处市场稽核处系统建制目的系统建制目的项目内容1透过系统规范稽核专员作业流程2透过系统总部可每日于网站或PDA上获取稽核资料3透过系统让总部管理稽核任务更即时化与简单化4透过系统让稽核专员作业动作更即时化与简单化5透过系统总部可更有效率管理与分析稽核异常状况稽核系统使用者事业部主管市场稽核处区域对口稽核专员分公司总监稽核系统稽核系统资料来源经销商网站特陈计划特陈实际检核客户库存稽核系统导出稽核报告稽核专员绩效PORTAL系统业务路线终端资料公司管控盘价稽核专员资料录入出差交通在途资料终端稽核项目资料客户稽核项目资料周报SAP系统客户基本资料人事资料稽核專員执行流程填报稽核结果交通在途状况路线状况终端零售价终端特陈终端资料终端过期品终端特陈费用拖欠客户基本资料客户仓库状况客户库存状况周报(Only WEB)任务接收 与下载打印报表终端稽核路线表终端稽核明细表库存稽核表稽核任务执行交通在途稽核客户稽核终端与特陈有PDA作业 与 纸本WEB作业 两种模式PDA 系统 稽核专员画面PDA稽核专员登入登入帐号 为稽核专员个人的帐号与密码系统会根据不同的稽核专员显示不同的任务资讯PDA数据同步1. 每日会自动进行一次数据同步 将总部为各稽核专员制定的任务派发至PDA稽核专员完成任务时可手动进行数据同步 将PDA中数据回传至总部资料库中PDA任务列表系统会根据每周区域对口排定给机专员的任务依日期与任务类型排序显示于PDA当中并点击可得到任务基本资讯主要有三种任务类型交通 - 填报出差交通到达状况终端 - 填报终端稽核资料客户 - 填报客户稽核资料交通在途状况录入出发至稽核任务所在地点填报交通在途状况PDA交通在途填报稽核专员依据所派发的任务到达当地宾馆时需填报交通时间与入住宾馆的资料点击照片项目可用PDA进行照片拍摄＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据终端稽核结果录入拜访终端进行稽核动作拜访过程中系统填报终端稽核结果PDA终端稽核任务路线终端稽核任务会显示路线基本资料与路线各终端的列表, 稽核专员根据终端列表顺序进行终端店稽核任务.当终端稽核路线完成后, 对於路线不合理的状况,勾选路线不合理状态, 并填上说明PDA终端稽核任务终端状况当稽核专员拜访终端店过程中发现终端资料有异 常时, 勾选资料异常项目并填写说明点击照片项目可用PDA依SOP照相规范进行照片拍摄资料异常分为三大类终端不存在 - 找不到终端资料不准确 - Ex.终端名称错误资料不完整 -Ex.终端门牌地址完整, 但业代所填报的资料 不完整PDA终端稽核任务终端状况稽核专员根据PDA所列终端必销品项进行,是否进店,陈列数,价格标签与终端零售价稽核有是进店则勾选进店栏位将实际陈列数填入陈列数栏位有价格标签则勾选标签栏位将实际查核价格填报入价格栏位＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据PDA终端稽核任务终端状况PDA会显示客户是否有提报终端特陈,并会显示业代检核过的内容,稽核专员依实际查核状态填报特陈资料填报特陈位置填报特陈形式填报面积面数填报特陈品项依SOP照相规范拍摄照片＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据PDA终端稽核任务终端状况当发现实际特陈的品项未位於客户所提报的特陈品项当中时, 可添加实际所见到的特陈品项.PDA终端稽核任务终端状况稽核专员询问终端店是否有过期品未处理客户是否拖欠特陈费用若有以上两种状况勾选该栏位并填报说明＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据库存稽核结果录入拜访客户进行稽核动作拜访过程中填报库存稽核结果PDA客户稽核任务稽核专员根据客户与仓库状况填报仓库不便于盘点仓库地址不符若有以上两种状况勾选该栏位并填报说明依SOP照相规范对仓库进行照相PDA客户稽核任务系统显示客户的可销品项稽核专员依客户可销品项进行盘点,并将盘点 输入库存栏位与客户确认业代盘点到稽核专员盘点期间的到 货状况, 将到货数填输入栏位中对于多张送货单同品项数据，稽核专员需手工汇总，然后填入PDA到货栏＊为确保资料真实, 当点击”储存”后就不可修改数据PDA库存异常 系统计算库存差异,如果该品项库存存在差异，到货栏边出现“*”。 专员需询问客户是否存在漏单。填写异常原因。差异数量=专员盘店库存数量-上期业务盘店库存数量-客户到货量WEB 系统 稽核专员画面稽核终端明细表填写后的终端明细表客户库存表单登入画面/输入工号 ＆ 密码 （密码预设与工号相同）交通在途状况录入出发至稽核任务所在地点填报交通在途状况交通在途状况填报稽核照片提交点选宾馆照片提交后 则不允许更改内容终端稽核结果录入拜访终端进行稽核动作拜访过程中填写报表系统填报终端稽核结果终端稽核路线表终端稽核路线表点选终端 填报特陈与零售价填报终端路线不合理显示