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民生银行定增项目合作方案 二零一四年五月 定增市场概况 1 民生银行参与定增情况 2 合作方案 3 目 录 2006年-2014年4月累计发行锁定期为1年的定增项目576个，累计融资额达11289.10亿元。 近三年，锁定期为1年的定向增发项目均保持在1000亿元以上，单笔融资规模在50亿元以上的定增项目累计融资规模占据首位。 定增市场发行规模 2006年-2013年3月累计发行锁定期为1年的定增项目576个，锁定期满后平均收益率高达43.06%。 除2011年外，其他各年度定向增发平均收益率均保持在20%以上，其中2006年定增项目平均收益率高达300.99%。 定增市场盈利状况 民生银行参与定增情况 2 定增市场概况 1 合作方案 3 目 录 定增市场概况 1 截至2014年3月末，民生银行2013年以来成功参与450个定增项目，累计参与金额超千亿元，浮动收益率近30%，2013年以来的定增业务参与金额在全市场所有机构投资者中位列第1位. 目 录 收益率情况 1 截至2014年3月末，民生银行所有已投定增产品有95%取得了正收益，次级投资人实际取得收益率从8%~290%不等，加权平均收益率在30%左右。 目 录 定增优势 1 ■ 平台优势：民生银行与投行和上市公司保持密切沟通，并持续跟踪优质定增标的，能够在第一时间获取各定增标的深度资讯，