万华化学2013半年报研读.doc

1.看看万华化学的基本面 代码600309，原名烟台万华，2013.6.6日改名万华化学（为啥改名咧~） 盘子不小，全流通。属于二线蓝筹股吧。低市盈率。 业务范围： 实际控股人：国企主体，并且是寡头垄断 产能目前为110万吨，产能将达到180万吨！ 并且新基地将形成一系列上下游产品的生产链，成为新的利润增长点！ 亮点：1）寡头垄断 ? 2）未来多元化转型，综合性化工龙头！ 总市值21.6x16=345.6亿，2013年收入180亿。按年增30%做估计，若股价维持16元，2.5年后收入将达到并超过市值！ 主营分布： 可以看出寡头垄断的MDI占收入的绝大部分，但是“其他”部分比上年增加了43.56%！ 其他部分的毛利率为26.42%，也不算低。期待多元化转型成功~！ 这里就可以说说为啥改名了。公司希望发展成为“中国巴斯夫”！ 地区分布可看出，主要为内销，并且同比大增42.72% 烟台万华工业园生产项目将建在海平面110米下??万华将更名“万华化学”?经营范围同时变 /s/blog_417ce0040102ecku.html 什么概念。。。14年底投产后主营业务至少是目前的180亿+200亿合计380亿，15年就超过目前的市值了。 十年后销售额超过千亿~~ 节能环保~~ -------------------------